飞龙股份近日送样NV调研更新20250811未知来源 1.技术层面,飞龙股

丹萱谈生活文化 2025-08-12 06:22:22

飞龙股份近日送样NV调研更新20250811 未知来源 1. 技术层面,飞龙股份CDU 技术处于行业领先地位,电子液冷泵作为 CDU 核心部件,占 CDU 价值量 35 - 40%,单柜价值约 7 - 8 万。其航逸 HydroCool HP20H 液冷泵通过轴承技术革新、流体力学优化及智能控制集成,能满足高功率密度散热需求,额定扬程大于 3.0bar(01A 高达 4.35Bar),可满足 CDU 整柜管路系统≤2.0bar 的压降需求(含冷板微通道及管路阻力),且具备 L10 = 50000h 长寿命设计、DC48V 全系统兼容性。面向大型集中式 CDU 液冷系统的 22kW 大型 IDC 液泵 HP22K 已获得少量订单。 2.国外市场,飞龙股份目前通过比赫电气、维帝技术间接供货 NV 并小量出货,且本月已直接向 NV 送样,预计 8 月底反馈结果,公司获得直供资格是预期之中。 [庆祝]直供 NV 公司利润上调5~10%,参考 CDU 单柜价值 7 - 8 万,电子液冷泵占 35 - 40% 价值量(约 2.45 - 3.2 万 / 柜),假设 B200/B300 系列服务器年出货量按 10 万台计(保守估算),对应液冷泵需求约 10 万套,仅此项业务年收入可达 24.5 - 32 亿元。按液冷业务 20% 净利率计算,年净利润约 4.9 - 6.4 亿元。 [庆祝]若给予 50 倍 PE(AI 产业链高增长标的估值中枢),仅英伟达相关业务即可支撑 245 - 320 亿市值,上浮空间 100% - 160%。

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