半导体材料概念股梳理 立昂微 (605358)：12 英寸硅片月产能 30 万片，2025Q1 销量 39.89 万片 (+132.72%)，功率半导体硅片国内市占率第一 TCL 中环 (002129)：光伏 + 半导体双轮驱动，12 英寸半导体硅片进入验证阶段，2026 年产能规划达 50 万片 / 月 南大光电 (300346)：国内唯一实现 ArF 光刻胶量产的企业，2025 年在中芯国际认证进度超 80%，电子特气 + 光刻胶双轮驱动 彤程新材 (603650)：通过收购北京科华 (国内光刻胶龙头) 实现树脂自给率 100%，KrF 光刻胶国内市占率超 30% 鼎龙股份 (300054)：功能单体、含氟树脂全流程自主可控，2025 年光刻胶业务收入增长 120% 晶瑞电材 (300655)：苏州瑞红为国内最早的光刻胶企业之一，i 线光刻胶国内市占率第一，ArF 光刻胶进入验证阶段 华特气体 (688268)：国内电子特气龙头，光刻气通过 ASML 认证，打入台积电、中芯国际供应链，2025 年电子特气收入占比超 80% 凯美特气 (002549)：光刻气通过 ASML 认证，2026 年产能扩张 50%，用于先进制程光刻环节 金宏气体 (688106)：国内最大的工业气体 + 电子特气供应商之一，客户覆盖中芯国际、长江存储等 江丰电子 (300666)：全球第二大半导体靶材供应商，国内市占率第一，铜靶、钽靶进入台积电、三星供应链，2025 年靶材业务收入增长 80% 有研新材 (600206)：超高纯金属材料龙头，靶材产品覆盖铝、钛、铜等，国内市占率第二 隆华科技 (300263)：通过收购四丰电子、晶联光电布局靶材 + ITO 靶材，平板显示靶材国内市占率第一 安集科技 (688019)：化学机械抛光液全球市占率达 10%，国内市占率超 50%，2025 年抛光液收入增长 60%，毛利率提升至 55% 江化微 (603078)：国内湿电子化学品龙头，客户覆盖中芯国际、华虹宏力等，2025 年湿电子化学品收入占比超 70% 格林达 (603931)：显影液、剥离液国内市占率第二，2025 年显影液收入增长 80%，进入长江存储供应链 康强电子 (002119)：键合丝国内市占率 25%，铜丝产能达 3000 吨 / 年，供应长电科技、通富微电 华海诚科 (688535)：环氧塑封料国内市占率第三，汽车电子封装材料增长迅速 德邦科技 (688035)：芯片级封装材料龙头，底部填充胶、导热材料进入台积电先进封装产线 天岳先进 (688234)：国内碳化硅衬底龙头，2025 年出货量增长 44.1%，全球占比超 43% 三安光电 (600703)：全球氮化镓外延片龙头，用于 5G 通信、新能源汽车 清溢光电 (688138）国内光掩模龙头，2025 年 8 英寸光掩模国内市占率超 20% 雅克科技 (002409)：光刻胶配套材料，通过收购 UP Chemical 进入韩国市场，客户覆盖三星、SK 海力士
