【DW电子】每日复盘每日新-电子6.06 行情 -晶圆制造：精测电子+3.4%，传某客户下了5亿OCD 膜厚 电子束订单；汇成真空-8%，中美关系缓和。 -国科微+5.5%，收购中芯宁波。 -豆包行情持续走强，蓝讯+5.3%，星宸+4.1%。 -存储：兆易创新+4.7%，公司与国际龙头Soc进展逐渐落地，定制化存储产业链趋势确立。 -杰普特+12.18%， 3d打印+眼镜。 新闻 -根据TrendForce，DRAM原厂减少服务器和PC DDR4产出，叠加买方提前备货，服务器与PC DDR4价格上涨超预期。Q2服务器D4价格季增18-23%，此前预期5-10%。Q2PC D4价格季增13-18%，此前预期3-8%。Q3服务器 D4与 PC D4分别预计季增18-23%和8-13%，涨价动能强劲且持续。 观点 - 兆易创新：我们预计未来将有多款NPU产品发布、立项、流片等。国内手机终端厂商、光羽芯辰、国际龙头SoC厂商均将“NPU+定制化存储”方案作为端侧AI的最佳答卷。公司广泛对接SoC合作伙伴，多项目接踵而至。 -重点推荐精智达，公司FT CP测试速率优异，自研的asic芯片已获得长鑫认可，下半年FT高速机和CP二代机验证通过在即，公司跟长鑫强绑定，弹性巨大，看三倍空间！ -海外算力：行业预期已随着4月中下CSP乐观capex指引，川普废除AI扩散法则，GB机柜正常出货而得到反转，近期美股算力相关标的持续释放超预期业绩，看好A股算力标的后续业绩释放。 -果链：WWDC预计可穿戴/IOT/智能家居或有新进展，可关注相应方向。当前果链经过关税导致下跌后，鸿海已完全修复跌幅。而国内立讯精密/鹏鼎控股/蓝思科技跌幅4/1至今依然是-23%/-19%/-11%，看好修复。 推荐组合 精智达 兆易创新 华勤技术 芯源微 北方华创 微导纳米 天岳先进 沪电股份 华丰科技 南亚新材 芯碁微装 杰普特 奥海科技
