定调：混沌将尽，主升在即，聚焦3.16 GTC新技术主线
当前市场仍处混沌期，盘面起落反复，AI应用快速兑现、影视等板块阶段性调整，AI应用、化工、机器人短期走成主线概率偏低。混沌格局已持续一月，变盘窗口临近，市场即将由混沌转向主升期。
下一阶段核心锚点：3月16日英伟达GTC大会，重点关注大会催生的新题材，叠加涨价逻辑更具优势，如电子布等。新技术方向重点跟踪：钻石散热、正交背板、微通道液冷、铌酸锂等，后续将持续跟踪最新技术落地。
M9材料链核心进展：
沪电股份：全球首家通过英伟达78层M9级正交背板认证，2025年9月送样，2026年Q1量产，为GB300多层板核心供应商，M9正交背板具备先发优势。
生益科技：国内唯一进入英伟达全球M9材料供应链的覆铜板厂商，M9级覆铜板良率达90%，为产业链提供关键材料支撑。
混沌期重节奏，主升期重主线，紧跟技术迭代与产业落地。
个人观点，仅供参考。
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