AI应用产业趋势分析 ·海外多极化竞争格局：2025年末，资本市场对AI泡沫进行

AI应用产业趋势分析 ·海外多极化竞争格局：2025年末，资本市场对AI泡沫进行集中定价，岁末年初国内外大模型密集迭代发布，在各应用场景实现突破。2025年海外AI应用竞争格局从OpenAI一家独大转向多极化，谷歌凭借Gemini Pro系列快速追赶，Groq等新玩家崛起，Meta、Google、Anthropic等大厂依托自身集成生态构建闭环体系。同时，2026年1月Open Cloud推动AI开源模式爆火，2026年2月Anthropic推出AI agent实验功能，为产业增添新玩家。2026年海外AI多极化竞争下，多款颠覆模型的推出有望为国内形成良好示范效应。 ·国内AI应用发展拐点：2025年国内AI应用迎来爆发拐点，Deepseek开源后吸引阿里千问、Mini等头部科技巨头加速开源布局，驱动AI应用落地。行业竞争重心从纯参数模型比拼转向应用落地能力，科技巨头纷纷通过AI应用实现核心业务卡位，比如字节旗下智能体接入抖音、今日头条生态，阿里AI融入电商和钉钉生态，形成良好融合态势。预计2026年模型迭代与场景渗透的共振，将继续驱动国内AI应用发展。 ·AI应用配置方向建议：配置上建议重点关注两大领域：a. 多模态模型持续迭代，有望赋能影视、游戏、广告等内容创意领域，相关领域将率先受益；b. 通用入口竞争趋于饱和后，AI Agent加速商业化将带来垂直高价值场景机会，医疗、金融、法律、教育等人力成本较高的领域将率先受益。