存储产业趋势分析 ·存储供需与涨价逻辑：2025年AI算力需求爆发成为拉动存储需

纯真灵魂 2026-02-18 18:37:35

存储产业趋势分析 ·存储供需与涨价逻辑：2025年AI算力需求爆发成为拉动存储需求的主导力量，涵盖AI算力从训练侧向推理侧的需求爆发，其中AI服务器对存储的需求是传统服务器的8~10倍，推动存储行业供不应求，持续推高存储价格。2026年供给端产能受限，叠加需求端供不应求格局，预计2026-2027年存储行业仍将处于供不应求状态。海外方面，三星、SK海力士和美光已陆续发布低第一模块的DDR4产品提产计划；国内企业也在两存扩产周期下加速扩产，供不应求格局有望传导至上游设备和封测环节。 ·存储配置方向建议：配置上重点关注两大方向：一是国内存储芯片龙头将受益于价格景气；二是供不应求格局下，上游设备和封测环节有望迎来景气传导，成为扩产周期中的受益环节。

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