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一、直接绑定春晚4家机器人（最正宗）银河通用（具身大模型）- 天奇股份(002009)：各持50%合资，工业场景整机落地，春晚后订单加速- 君逸数码(301172)：参股+渠道代理，管网/文旅/教育推广松延动力（语言类节目）- 慧辰股份(688500)：独家合作，签约1000台小布米机器人订单魔法原子（黑马）- 芯联集成(688469)：战略投资+VCSEL芯片/驱动模块，2026Q1量产宇树科技（武术）- 中大力德(002896)：行星减速器核心供应商，2025采购占比63%- 奥比中光(688322)：双目3D/激光雷达，高精度感知- 蔚蓝锂芯(002245)：锂电池核心供应商- 卧龙电驱(600580)：无框力矩电机+参股二、核心零部件（成本70%+，弹性最大）减速器（关节心脏）- 绿的谐波(688017)：谐波减速器龙头，市占60%+- 双环传动(002472)：RV减速器，重载关节- 兆威机电(003021)：微型传动，灵巧手核心电机/伺服（动力核心）- 鸣志电器(603728)：空心杯电机，灵巧手专用- 汇川技术(300124)：伺服国产龙头，驱控一体- 雷赛智能(002979)：低压伺服，双臂控制执行器/结构件- 三花智控(002050)：旋转关节，单机价值高- 拓普集团(601689)：线性执行器+轻量化结构件- 鼎智科技(920593)：行星滚柱丝杠，线性关节三、其他受益（整机/集成/配套）- 机器人(300024，新松)：沈阳分会场重载机械臂，工业龙头- 立讯精密(002475)：精密结构件+整机组装- 埃斯顿(002747)：工业机器人+关节技术- 利亚德(300296)：动作捕捉+XR技术，春晚表演支持四、IPO预期（春晚=超级路演）- 宇树科技：完成IPO辅导，拟科创板上市- 魔法原子：最快2026年二级市场有动作- 松延动力/银河通用：完成股改，冲刺IPO