天通GF：绑定中际旭创，卡位光模块上游核心 天通股份作为全球光模块产业链 “隐形冠军”，天通股份与再创历史新高的中际旭创构建深度绑定合作：签订三年长协锁定 30 万片 / 年铌酸锂产能，2025Q4 来自中际旭创的 1.6T 光模块材料订单已达 1.2 亿元，供应占比从 10% 提升至 30%，助力其成本降低 18%、稳固英伟达供应链 35%-40% 份额。 公司是国内唯一能量产 8 英寸铌酸锂晶体的企业，全球市占率 20%-25%，国内份额超 50%，其铌酸锂材料作为 800G/1.6T 光模块 “心脏”，技术指标比肩国际巨头。双方合资公司实现 “材料→器件→模块” 垂直整合，定制化适配 CPO 技术需求，深度受益中际旭创 2026 年 500 万只以上 1.6T 模块出货预期，是光模块国产替代核心支撑，成长确定性突出。
商业航天赛道乘风而起2026年潜力标的全维度梳理1：菲利华（5倍）——航天
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