华为概念，对10家关联度比较高的企业进行了分析：1. 拓维信息 华为“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”三料战略伙伴，兆瀚AI服务器中标率超62%，主导长沙/重庆智算中心，2025Q2算力服务收入占比45%，联合发布AI大模型，生态壁垒高，业绩弹性大。2. 赛力斯 与华为深度绑定“智选车”模式，问界系列月销破5万，搭载华为ADS 3.0+鸿蒙座舱，新车型M9/M8持续放量，2025年营收预计增80%+，是华为智驾落地核心标的。3. 立讯精密 华为旗舰手机/折叠屏/AR/VR核心代工，供货Mate 70系列、问界车载电子，2025年华为相关营收占比约25%，精密制造+汽车电子双轮驱动，订单饱满。4. 四川长虹 控股华鲲振宇（华为鲲鹏+昇腾双领先伙伴），承担华为AI服务器超50%出货，2024年营收破80亿，2025年订单排满，受益算力基建与国产替代。5. 软通动力 昇腾软件生态核心建设者，Max平台适配超500个AI模型，部署周期缩至2周，与华为联合发布天元2.0模型，2025Q1软件服务收入增70%，AI服务商业化领先。6. 光迅科技 华为集群400G/800G光模块核心供应商，市占率高，1.6T硅光模块送样，光芯片自研自产，覆盖DFB/EML/硅光，受益算力网络带宽升级。7. 深科技 华为海思芯片封测核心伙伴，国内最大独立DRAM封测厂，承担长鑫存储超50%封测，切入HBM封装，受益先进封装与国产化。8. 高澜股份 华为液冷核心供应商，全链条方案供货乌兰察布/贵安等数据中心，2024年液冷营收增210%，毛利率38%，2025年扩产应对算力散热需求。9. 润和软件 鸿蒙+昇腾双生态龙头，基于昇腾Atlas开发智慧交通/金融/能源方案，落地案例超200个，开源鸿蒙发行版市占领先，行业应用落地快。10. 德赛西威 华为智驾域控核心供应商，问界M9/M8搭载其5.0域控，与华为联合开发ADS 3.0，智能座舱+智驾双轮驱动，2025年华为相关营收预计增120%。注：以上内容仅为信息整理，不构成投资建议。
