价值投资日志[超话] 近期，半导体板块迎来多重利好共振：AMD与OpenAI达成6吉瓦算力协议，刺激其股价短期飙升；同时，三星电子发出四季度DRAM提价通知，计划上调价格15%-30%。受此影响，A股存储产业链向封装材料、晶圆代工等上游方向扩散，深科技、通富微电等多股涨停。
然而，板块内部分化也已显现：华虹公司、中芯国际在创新高后率先回调；光模块巨头日内高开低走；AI眼镜等端侧硬件细分也受板块分化压制。同时，剑桥科技今日跌停。本轮由AI需求驱动的芯片股行情，短期或难以持续逼空上涨。
那么，在这种分化格局下，您更看好后续哪个方向的机会？
A. 继续高举高打：算力与存储是AI硬核需求，龙头回调即是上车机会。
B.行情近尾声：龙头股高位滞涨与跌停是警示信号，板块整体风险大于机会。
C.聚焦细分领域：行情将从普涨转向细分领域，更看好存储芯片和上游材料设备的持续性。
D.高低切换：半导体内部动能减弱，资金将转向AI应用、数据要素等低位新方向。
$通富微电(SZ002156)$
$视觉中国(SZ000681)$
$张江高科(SH600895)$
