8.19
1. 算力硬件：高密度机柜引爆增量需求
GB200/300高功率机柜放量驱动全产业链升级，华胜天成 （服务器集成）、川润股份 （散热解决方案） 受益于数据中心功率跃迁，利和兴 （检测设备） 切入AI硬件制造环节弹性显著。
2. OCS光交换：AI算力下的通信革命
Lumentum、Coherent商业化落地印证技术拐点，光电路交换正重构数据中心架构。中际旭创 （光模块龙头）、天孚通信 （精密器件） 占据技术高地，紫光股份 （交换机国产替代） 加速渗透千亿市场。
3. 人形机器人 ：产业化进程再提速
全球赛事验证运动控制突破，量产前夜核心部件企业价值凸显。祥明智能 （微型电机）、国机精工 （轴承） 切入特斯拉 等头部供应链，长源东谷 （轻量化结构件） 受益机身减重趋势。
4. 华为鸿蒙：生态全球化启航
“终端全鸿蒙化”战略打开万亿市场，深圳华强 （电子元器件分销） 深度绑定华为生态，洲明科技 （鸿蒙智慧屏） 布局多场景终端入口。
5. 国产芯片：自主替代临界点突破
腾讯宣布“无需采购H20”具有里程碑意义，高新发展 （昇腾芯片）、上海贝岭 （模拟芯片） 领衔国产替代浪潮，利扬芯片 （测试服务） 受益本土化需求激增。
6. 稀土永磁：战略资源价值重估
镨钕价格大涨叠加出口放量，中国稀土 （资源整合平台）、金力永磁 （高性能磁材） 掌控产业链定价权，宁波韵升 （机器人用磁材） 双重受益新能源+自动化需求。
7. 高压快充：超充生态加速成型
华为兆瓦超充峰会催化技术路线落地，英维克 （液冷超充桩）、永贵电器 （高压连接器） 构筑核心壁垒，奥海科技 （充电模块） 市占率持续提升。
8. 影视传媒：政策松绑激发内容供给
剧集限制放宽驱动行业产能释放，华策影视 （头部剧集厂牌）、芒果超媒 （内容+渠道闭环） 优先受益，中国电影 （进口片复苏） 享双重弹性。
策略：
1）别上头，这几天的好行情，其实一年也难得有这么几天的，对绝大部人来说，是市场的馈赠，不是自己突然变的多牛掰了，如果上头，乱操作，很容易突然掉进大坑里面去的；现在就是人人都股s的阶段，看看就好，最后能带走利润的，还是少数人。
2）各分支龙头，这波行情的核心是科技和非银的分支龙头，有一大批是震荡上行的，只要每天新高，就是很强了，这种走势的耐心持股就好；而逻辑一般，情绪博弈为主的，盘中不主动或者跌破5日线就果断出来换股。AI硬件周五周一已经连续加速了，大分歧预计快来了，非银这边除了少数几个涨幅高，大部分还没怎么动，踏空的资金估计或关注，但同时也是压节奏的板块。
小结：难得的好时光，胆大心细，尽可能的赚利润垫，后面大调整的时候才会不慌。
