昨晚美股纳斯达克大跌，其实很多都拉回来不少，尤其是软件应用，很多还是红的。唯独业绩超预期的英伟达，从始至终一直在跌
A股这边映射肯定是CPO，PCB代表得易中天胜英维克等。。。
所以它们跟着大跌很正常，什么新架构rubin都是27年以后的事，现在就炒上天，有点过于匆忙了，去年就炒过一次。
美股现在的AI真鬼故事。。。。英伟达都还要防止被其他巨头芯片冲击的压力。
我觉得还是把关注重心放在国内国产算力上来吧。seedance2.0证明了AI工具得强大生产力，消费者愿意为此买单。国产算力发展提速的逻辑合理。加上华为昇腾集群放量在即，未来两年格局稳定，看不到国产算力的过剩。。
所以还是重点关注国产AIDC+华为昇腾+云服务数据中心运营。
华为昇腾放量带来很多产业链增量需求，比如更低位的交换机，液冷，电源，连接器，封装，测试等
外围映射短期对AI硬件影响，不妨碍布局华为昇腾集群。
另外还是昨天刚异动的环境法典两会预期，低位+部分龙头业绩稳定增长就是最大的优势。属于资金高低切换的优质方向。出版传媒（数字版权）方向其实也有类似，近期错杀，低估值出版+版权价值重估，这个看能否跟随AI应用做修复。版权本身属于数据要素逻辑，其实跟软件还是不一样。。出版社更是具备实体经营。
再剩下就是航天伟大战略二波布局了。。这块目前应该没那么多鬼故事部分品种调整相对充分，可以分批次布局。
