今天2月27日（周五），值得重点关注五大方向： 1. AI 算力硬件 PCB/CPO（光模块）： 外围英伟达业绩指引强化了全球算力开支预期，国内光模块、PCB订单饱满。 液冷服务器：将 随着AI服务器功率提升，散热需求激增，液冷成为确定性趋势。 算力租赁/芯片：将受益于国产算力需求释放 2. MSCI调仓生效日 今天是MSCI指数调整正式生效的日子。这意味着追踪该指数的被动资金（规模超千亿）会在收盘前集中买入新纳入的股票。 重点关注： 而本次新纳入的37只A股，尤其是集中在半导体、通信设备、数字经济领域的个股，是短期博弈的重点。 3. 强势补涨的板块 AI的爆发将带动对电力基础设施的需求。 电力/燃气轮机： AI数据中心耗电量巨大，带动电力供应升级和调峰需求。而 燃气轮机作为调峰发电的核心设备，受益于新能源并网的稳定性需求。 4. 地产链与战略资源 地产链： 上海“沪七条”正式施行，一线城市政策松绑带来估值修复预期。 战略资源： 将会受益于全球资源品涨价和供需收紧，稀土永磁、小金属以及磷化工受到资金关注。 5. 事件驱动 商业航天： 近期航天产业规划及火箭回收试验（如力箭二号、朱雀三号）临近，催化不断。 人形机器人： 被视为今年量产元年，核心零部件受益。 公开信息整理，𣎴构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
