明天（2.13）这六大板块值得关注！
这六大热度方向均有明确事件驱动：燃气轮机受益美国天然气发电装机扩容，电网设备依托变压器出口高增，CPO获大额订单支撑，液冷随美股龙头大涨，算力租赁因提价预期，机器人则借春晚舞台催化，各板块均有资金关注标的，题材轮动中事件驱动特征显著。
燃气轮机板块核心驱动是美国天然气发电装机容量一年内翻倍，带动燃气轮机整机及零部件需求，相关企业受益于海外能源项目推进。1. 应流股份：主营燃气轮机零部件，受益美国天然气发电装机扩容，海外订单需求稳步提升。2. 常宝股份：专注油气装备用钢管，燃气轮机相关业务占比提升，受益全球油气项目推进。3. 东方电气：深耕燃气轮机整机制造，能源结构转型下海外订单交付加快，业务规模扩大。4. 杰瑞股份：布局燃气轮机配套设备，油气开发与发电需求带动产品竞争力提升，订单结构优化。电网设备板块依托2025年我国变压器出口总值创纪录（增长近36%），海外电网升级需求支撑国内变压器及配套设备企业订单增长。1. 思源电气：主营输配电设备，变压器出口高增下海外市场拓展成效显著，订单规模增长。2. 四方股份：布局智能电网与变压器，电网升级改造带动需求，核心产品市占率提升。3. 望变电气：主营变压器及取向硅钢，出口需求支撑产能利用率，产品结构向高端升级。4. 顺钠股份：专注变压器配套组件，电网投资加码下下游客户合作深化，营收稳步增长。CPO板块受Lumentum数亿美元CPO订单催化，CPO作为AI算力升级核心技术，订单落地带动产业链企业技术落地与业绩预期。1. 天孚通信：主营光通信器件，CPO技术储备领先，Lumentum订单带动下游数据中心需求增长。2. 罗博特科：布局光模块与设备，AI算力需求推动CPO产品研发进度，订单交付量提升。3. 太辰光：专注光连接器件，技术迭代下数据中心客户需求扩大，CPO相关业务占比提升。4. 光库科技：提供光模块解决方案，AI算力升级带动订单增长，核心产品竞争力增强。液冷板块美股液冷龙头维谛技术财报超预期、股价大涨，带动国内液冷板块情绪，AI服务器散热需求持续释放，液冷设备企业受益。1. 川润股份：主营液冷设备，美股龙头大涨带动板块情绪，数据中心液冷项目落地增多。2. 大元泵业：布局液冷泵产品，AI服务器散热需求释放，液冷业务营收占比提升。3. 宁波精达：主营换热设备，数据中心液冷改造带动订单，产能利用率维持高位。4. 博杰股份：专注液冷测试设备，技术普及下下游客户合作深化，产品迭代加快。算力租赁板块优刻得宣布云产品提价，算力供需紧张下提价预期增强，算力租赁企业受益于AI算力需求增长与价格弹性。1. 大位科技：主营算力服务，提价预期下用户付费意愿提升，算力集群规模持续扩大。2. 首都在线：布局云服务与算力租赁，AI需求带动订单增长，业务结构向高毛利倾斜。3. 优刻得：宣布云产品提价，供需紧张下营收增长预期增强，核心客户粘性提升。4. 协创数据：运营算力基础设施，AI产业发展带动交付量，项目落地节奏加快。机器人板块多家智能企业官宣登上央视马年春晚舞台，人形机器人题材发酵，带动产业链结构件、核心部件等企业关注度提升。1. 三花智控：主营热管理部件，春晚催化下订单需求提升，人形机器人应用场景拓展。2. 神剑股份：布局结构件，产业发展带动产品应用，核心客户合作深度加强。3. 航宇微：深耕核心芯片，技术升级下出货量增长，智能机器人领域市占率提升。4. 万向钱潮：布局传动系统，工业机器人需求带动订单，下游客户覆盖范围扩大。
总结这六大热度方向均有明确事件驱动，燃气轮机、电网设备等传统板块受益海外需求与政策，CPO、液冷、算力租赁等科技板块依托AI产业发展，机器人则借春晚热度发酵，各板块标的均有明确业务支撑，资金关注度较高，题材轮动中事件驱动特征显著。
