大A已经8连阳了，但你有没有一种被干懵了的感觉？
美股那边，软件股就跟不要钱似的往外砸，AI硬件和Mag 7疯狂巨震，市值一天波动几千亿美元，洒洒水啦～
大A这边，又tm开启了核动力电风扇行情：软件和硬件，基本上是一天科技革命、一天行业毁灭的节奏。
今天的热点题材，又切换到液冷、内存、光通信、MLCC，此外算力租赁、燃气轮机、电网设备继续领涨。
先来聊下内存，前两天美光、闪迪暴跌，只因传闻美光被踢出了英伟达供应链。
昨天该传闻被辟谣，公司CFO表示：HBM4已经量产，并向客户交付，预计一季度HBM4出货量将大幅增长。
此外，大摩也将美光的目标价，从350美元大幅上调至450美元，并维持“超配”评级。
理由是存储芯片全方位供应短缺，定价权完全掌握在卖方手中。
具体来讲，大摩预测美光26年每股盈利（eps）超52美元，跨周期eps达到18美元，且景气度至少延续至2028年，迎来“戴维斯双击”。
因此给予25pe估值，18×25=450美元，由此得来。
大家经常听到的机构“按计算器”炒股，就是这么回事。
液冷大涨，是因为英伟达的液冷供应商Vertiv（维谛技术），给出了非常乐观的业绩指引：26年每股收益约6美元，远超市场预期的4.85美元。
受此影响，昨晚Vertiv怒涨24.5%，股价创历史新高，也带动了大A这边液冷的躁动。
光通信/CPO大涨，同样跟英伟达的供应商——高塔半导体相关。
除财报超预期外，高塔还宣布与英伟达合作，开发下一代1.6T光模块，且至2028年的总产能中，已有超70%被客户的预付款锁定。
算力租赁方面，依然在演绎国产AI应用爆发，大厂算力激增催化涨价的逻辑：今天智谱狂涨28%，MiniMax大涨14%，大位四连板，优刻得20厘米涨停，AI小登继续狂飙。
另外一边，受新应用潜在冲击的方向，比如影视传媒、x手等，则连续下跌。
不过大家要注意：算力需求激增是阶段性的，大厂最终还是会自己扩建数据中心，所以炒作难以持续，不宜盲目追高。
今天放量成交2.16万亿，三市共2108家上涨、3280家待涨，资金净流出91亿，南向资金净流入46亿。
虽然沪指8连阳，但里面有两根假阳线，每天也是跌多涨少，且轮动极快。
这种风格之下，没拿对主线、或者来回追涨杀跌，是不可能挣到钱的，不大亏就不错了。
不过好消息是：今天居然放量了1597亿，这说明有大量资金，趁着节前最后一个出金日进场抢先手，赌节后的上涨行情。
大家也都忙活一年了，甭管挣钱亏钱，好好放松心情，准备和家人过年吧。
