光模块未来需求置信度进一步提升。综合考虑整体 TCO，光模块将在较长时间内均具有足够竞争力，相关企业将持续受益未来 800G/1.6T/3.2T 等光模块产品迭代放量，业绩逐季度增长兑现具有强支撑，建议应持续重点核心配置。重点布局配置以下三条核心主线：
1）大光：光模块核心标的受益光互联更高速率和更大需求的产业趋势，成长性确定性高，在新技术布局广泛，成长持续性更高。重点推荐中际旭创，建议关注新易盛；
2）小光：光模块将有更多客户释放需求，二线光模块企业有更多机会突破供应链。建议关注联特科技、汇绿生态等；
3）新光：光互联新技术从 0 到 1，当前布局卡位有望享受技术迭代大红利。重点推荐天孚通信，建议关注炬光科技、致尚科技、罗博特科等。
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