2025下半年存储超级周期启幕，AI基建红利下，半导体设备VS存储芯片、光模块V

深圳林年雪 2026-01-24 03:08:09

2025下半年存储超级周期启幕，AI基建红利下，半导体设备VS存储芯片、光模块VS存储芯片的赛道角逐引关注。美股存储概念虽分化，但行业短缺加剧叠加涨价周期，存储厂商盈利确定性抬升，资金炒作意愿凸显。机构更是预判2026-2027年AI领域将迎严重存储短缺，两大赛道谁能领涨科技主线值得关注。

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