1月9日，中国两大稀土巨头包钢股份和北方稀土同时宣布，把2026年第一季度稀土精矿关联交易价格调高到不含税26834元/吨，比上季度涨了2.4%。 消息一出，反应最直接的国家不是美国，而是日本。 财务大臣片山皋月紧急安排访美行程，显然是要和盟友商讨“对策”。其实这背后的道理很简单，日本对中国稀土的依赖程度远超美国，而且短期内根本找不到替代方案，中国稀土价格一动，日本的核心产业就得跟着受冲击。 首先得说清楚，稀土不是普通矿产，手机屏幕、电动汽车电机、战机雷达这些关键产品都离不开它。而中国在全球稀土产业链里占着绝对优势，不仅稀土产量占全球七成左右，更关键的是精炼环节份额达到九成以上，全球几乎都要靠中国的精炼产能。 包钢和北方稀土更是这个产业链里的核心力量，两家企业能满足全国70%以上的稀土市场需求，其中镨钕产品市场占有率66%，镧铈产品更是达到80%，他们调整价格，直接就能影响全球稀土市场的成本走向。 日本的痛点就在这里，它对中国稀土的依赖已经到了难以替代的地步。数据显示，日本超过70%的稀土进口来自中国，要是算上经过第三国转运的部分，依赖度更是高达75%。 反观美国，虽然也有70%的稀土进口来自中国，但美国有自己的稀土产能，2024年美国稀土产量达到4.5万吨，占全球11.5%，而且一直在推进本土冶炼产能建设，还通过股权投资锁定矿产资源，对中国稀土的依赖程度比日本低不少，所以这次价格上调，美国的反应才没那么强烈。 稀土价格上涨直接戳中了日本的产业命脉，日本的汽车、电子、精密仪器产业都是全球领先的，但这些产业恰恰是稀土消耗的大户。比如丰田的混合动力汽车，每一辆都需要1公斤钕磁铁，这部分成本占整车成本的5%；日本占全球70%产量的智能手机，每一部里都含有0.5克稀土；就连液晶显示屏，每平方米都要用到3到5克镧系稀土。要是稀土精矿价格上涨，后续稀土磁体、稀土材料的成本都会跟着涨，日本企业的生产成本必然大幅增加，全球竞争力会直接下滑。 日本不是没想过摆脱对中国稀土的依赖，这些年一直在找替代方案，但都进展缓慢，短期内根本行不通。日本在南鸟岛周边海域发现了超过1600万吨稀土，1月11日还派了“地球号”钻探船去开展6000米深海稀土试采，计划2027年启动商业采矿。但深海开采的技术难度极大，6000米水深相当于550个大气压，设备故障风险很高，而且开采成本是陆地稀土的10倍以上，商业化至少需要10年时间，根本解不了燃眉之急。 另外，日本车企也在研发从报废电动汽车电机中回收稀土的技术，但这种技术需要等电动汽车大规模报废才能投入实际使用，按照车辆15到20年的报废周期，至少要到2030年才能落地，现在也起不到作用。 而且，近期中国还加强了两用物项出口管制，禁止向日本军事用户和军事用途出口相关物项，已经有中国稀土企业通知部分日本企业不再签订新合同，这让本就依赖中国稀土的日本更加紧张。有机构测算，要是稀土出口全面管制持续一年，日本经济损失将达到2.6万亿日元。 在这种情况下，中国稀土精矿价格上调，相当于又给日本的产业链安全加了一层压力，这也是日本财务大臣紧急访美的核心原因，自己没本事解决依赖问题，只能找美国这个盟友商量，看看能不能联合其他国家一起应对，或者争取到更多的替代资源支持。 说到底，日本之所以对这次2.4%的调价反应这么激烈，核心就是对中国稀土的依赖太深、替代方案滞后，而稀土又直接关系到它的核心产业和国家安全。相比之下，美国有自己的产能和多元化布局，抗风险能力更强，自然不会像日本这样紧张。这也说明，谁掌握了产业链的关键环节，谁就有了主动权，中国在稀土领域的产业优势，让我们的企业调整价格都能产生全球性的影响。
