由ASIC芯片驱动的液冷革命， 国产厂商的历史机遇， 英伟达供应链策略从"精装

健恒瓦匠 2025-12-17 18:45:13

由ASIC芯片驱动的液冷革命， 国产厂商的历史机遇， 英伟达供应链策略从"精装交付"转向"开放生态"，为国产厂商打开大门： 1，CDU环节：从Vertiv独供转向5-6家供应商竞争。 2，冷板制造：Kura master、双宏、宝德等新进入者。 3，快插接头：国产厂商酷冷大师、力敏达等切入供应链。 4，台系ODM（广达、富士康）主导组装环节，国产厂商可通过二级供应或直接认证进入核心体系。 市场规模爆发：2200亿元超级周期， 东吴证券测算显示，仅2026年ASIC芯片液冷系统规模将达353亿元人民币，而英伟达平台更高达697亿元。 全球市场来看： 2024全球液冷市场规模11.38亿美元，中国液冷服务器市场201亿元。 2025中国液冷服务器市场33.9亿美元，中国液冷服务器市场294亿元 2027中国液冷服务器市场216.5亿美元，中国液冷服务器市场400+亿元。

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