黄仁勋再次强调能源问题，北美缺电持续演绎，继续推荐杰瑞、应流、万泽 黄仁勋强调

黄仁勋再次强调能源问题，北美缺电持续演绎，继续推荐杰瑞、应流、万泽 黄仁勋强调AI建设的瓶颈在能源。在"The Joe Rogan Experience" 节目中，黄仁勋黄表示，人工智能的快速扩张正进入一种新的局限，”电力的可用性而非GPU的可用性，将决定行业规模的扩展速度和速度。” 燃气轮机巨头持续扩产。西门子能源将公司的燃气轮机产能从2024年的17GW/~110台，提升至2025-2027年的22GW/~160台，在2028-2030年将进一步提升至＞30GW/210-230台；三菱计划将燃机产能翻倍；GEV计划将产能扩充60-70%到20GW；卡特彼勒、贝克休斯等均有产能扩张计划。 杰瑞股份、应流股份、万泽股份； 其次，锻造端关注航亚科技、航宇科技等；结构件，关注联德股份、豪迈科技、鹰普精密等；其他关注杰瑞股份、博盈特焊、冰轮环境等。 美国缺电逻辑持续演绎，燃机产业链持续景气，零部件产业链产能稀缺，景气度至少持续到30年