英伟达消息！ 11月19日，人工智能芯片巨头英伟达宣布将于当地时间周三盘后公布最新季度财报，根据期权分析公司ORATS的测算，这份财报预计将引发股价约7%的双向波动，按当前约4.6万亿美元的市值计算，意味着高达3200亿美元的市值震荡空间，这或将创下该公司的历史纪录。 3200亿美元到底多吓人？折合约2.3万亿元人民币，相当于2024年广东GDP的17%，比整个特斯拉的市值还高，也超过了2024年2月的2760亿美元波动纪录。 财报成绩比大家想的好。第三财季营收570.1亿美元，比去年同期多62%，比分析师预期还高3%。数据中心业务赚了512亿，占总营收近九成，黄仁勋直接说Blackwell芯片卖光了，AI到了关键时候。 全球半导体市场也在涨。WSTS数据显示，2024年第三季度全球半导体市场比去年同期涨23.2%。英伟达以351亿美元收入排第一，远超三星的220亿美元。AI服务器市场涨了91%，成了最大动力。 国内企业也在加码采购。阿里云三季度买英伟达芯片花了超100亿元，就是为了撑AI大模型和云计算业务，这也让英伟达数据中心业务更稳。 投资者看法差得远。桥水基金三季度卖了65%的英伟达股票，从723万股降到251万股，转而买AI软件公司。David Tepper旗下机构却反着来，加仓到190万股，看好硬件需求。 英伟达在标普500指数里占8%权重，它的股价波动能影响整个科技板块。Susquehanna分析师说，这业绩会让10万亿美元相关交易重新定价，涉及半导体、AI基础设施等行业。 竞争对手也没闲着。AMD第三季度数据中心收入35.49亿美元，超过英特尔的33亿美元。虽然和英伟达的512亿差很多，但AMD的MI300芯片已经进了谷歌云，在抢市场。 未来增长有支撑也有压力。台积电说2025年CoWoS产能要翻倍，Blackwell芯片四季度出货比预期多。但IDC预测，2025年服务器增速会从42%降到11%。 国内一家AI创业公司负责人说，现在订Blackwell芯片要等6个月，产能紧张但大家还是愿意等。高增长能不能一直保持，还不好说。 AI浪潮里，英伟达既是领头的，也扛着压力。3200亿市值震荡，是技术革命和市场理性的碰撞。 各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。
