AI芯片利好，利好光模块！美国商务部撤回关于AI芯片出口的拟议规则，缓解高端芯片供给短缺的担忧，也缓解了英伟达、AMD等供应链压力 利于国内AI厂商更容易获取高端芯片，从而提振算力需求，推动大模型训练，情绪修复，短期利好依赖进口芯片的服务器，光模块等环节， 但也得注意风险，虽然短期撤回，但也不排除未来以新的形式重新制定，毕竟现在全球最大不确定的性在那，难保政策反复， 短期的撤回，也暴露外部风险的长期性，毕竟卡脖子肯定在呢，人家只是适当松绑，关键还在自己“国产替代”，只有进一步夯实自主可控，才能无惧外围风云变幻， 美国商务部本次撤回AI芯片出口的拟议规则，根本原因还是政府内部严重分歧，就是鹰派和务实派的直接对冲，此外最为现实的还是华尔街施压，毕竟管控，就代表那几个巨头卖出就减少，收入也就相应收窄，另外还得时刻警惕外围在管控之下的疯狂研发，或许就是一个被迫妥协的一个结果吧。
