价值投资日志$德明利(SZ001309)$$佰维存储(SH688525)$佰

雷频说商业 2026-03-06 00:03:49

价值投资日志 $德明利(SZ001309)$ $佰维存储(SH688525)$

佰维、德明利存货都较高

现在就看销售端价格敏感度

佰维ai端侧比例高，现在ai端侧产品为了抢占先机，都是扛着高价格存储硬上产量，所以佰维利润尤其好看，佰维还有封测产能，主动性也相对强点

德明利感觉三季度非常惜售，四季度开始扩大销售，同时还在增加存货，需要一季度销售和存货数据验证

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