周四（3月5日）重磅利好一、AI视频生成（Seedance 2.0）商业化落地事件：Seedance 2.0生成视频定价公布，1秒1元，商业化正式开启核心受益：掌阅科技：泡漫平台接入，AI漫剧24小时上线，字节持股约7%万兴科技：万兴喵影集成插件，订阅分成变现中文在线：海量IP转短剧，日均生成500条算力链：浪潮信息、中科曙光、润泽科技（字节核心IDC）影响：AI视频商业化落地，带动内容+算力双主线，短期催化强二、富时中国A50指数调仓（3月20日生效）纳入：中国船舶、天孚通信、万华化学剔除：光大银行、中国中车、山西汾酒影响：被动资金入场，增量流动性确定外资认可高端制造、算力通信、化工新材料方向天孚通信（光模块/CPO）、中国船舶（高端制造）、万华化学（化工龙头）获国际资金加持三、每日互动（300766）：DeepSeek新版本第一时间测评事件：公司将第一时间测评DeepSeek新版本并赋能产品逻辑：DeepSeek V4即将发布（多模态/百万Token），每日互动为核心应用合作伙伴，AI业务加速落地影响：AI应用端弹性标的，事件催化明确四、淳中科技（603516）：收购同方工业信息24%股权事件：斥资4085.18万元收购同方工业信息24%股份协同：同方工业信息具备液冷/热管理、精密制造能力，与淳中液冷测试设备、GB300配套形成闭环影响：强化液冷+算力测试产业链，解决产能瓶颈，业绩弹性提升五、英力股份（300956）：2025年业绩增长数据：归母净利润1312万元，同比**+27.75%；营收22.27亿元**，同比**+20.83%；拟10派1元**影响：消费电子结构件+光伏业务双轮驱动，业绩兑现+分红，估值修复可期 其他重要早间公告（补充） 强一股份：1-2月营收**+158%**，高端MEMS探针卡受益AI算力爆发厦钨新能：1-2月营收27.02-35.46亿元，同比**+60%-110%**沐曦股份：Q1预亏9076万-1.82亿元，亏损收窄汇隆新材：复牌，终止控制权变更 避雷清单（减持/利空）凯盛新材：股东拟减持2.49%美之高：股东拟减持2.00%美信科技、中赋科技：各拟减持1.35%海能实业：拟减持0.99%三元生物：拟减持0.97% 周四盘面预判（结合消息）主线：AI视频（Seedance）+光通信/CPO（天孚通信）+算力次线：高端制造（中国船舶）、化工（万华化学）、液冷（淳中科技）策略：低吸主线龙头，回避减持标的，震荡反弹格局不变
