英伟达周四和周五的下跌，是硬件重新被市场担忧的加速。春节后，AI发生几大事件。Anthropic在周二的简报中承认大模型并非无所不能，而是行业新的赋能，是AI工具。
这大大缓解华尔街对于软件等的担忧，大多品种出现了持续修复。DeepSeek最快下周发布大模型V4：已让华为等国产芯优先测，排斥英伟达AMD等。
以及中国AI模型的Token调用量首次超越美国等，智谱和Minimax等国产大模型崛起，显示出在有限的算力基础上，中国企业已经能够创造各类应用、这些都指向一个方向，算力不是AI时代最为主要的，应用落地才是AI下半场的关键。
这是AI应用的天下。包括周六美国发动对伊朗动武，背后使用Anthropic旗下的Claude人工智能工具。AI的应用速度远超预期，就像近期根据第三方AI大模型评测机构Artificial Analysis发布，SkyReels V4目前在该机构“文生视频（带音频）的所有模型排世界第二。SkyReels V4的落地，正式宣告AI视频进入工业化商用爆发期。AI应用加速渗透，很多企业如果不接受新的现实，则会被边缘化。
在去年四季度我就阐述一个观点，AI时代，最之前的是数据，而不是流量。这是AI和互联网最大区别，通用大模型不是万能的，抓取的数据只是普及型，真正有价值的数据谁都不愿意分享。近期也传出报道，美国各大企业大多试用各类大模型，但是企业的AI入口还是通过微软的Office。现有的AI工具并没带来真正的效益，企业是很现实的，当然会做出正确的选择。
从长期来看，AI全产业链国产化是重中之重。特别是美国对伊朗的动武，已经让国人放弃幻想，无疑会加大国人的凝聚力。芯片国产化已经在进行，AI应用国产化更是当务之急。在AI大时代，不光需要各类应用，同时还需要有网络安全护航，这是保障AI安全的关键。网络安全的国产化将在短期内加速实施，AI全产业链必须掌握在中国自己手里。
西方的虚伪，已经在金毛手里彻底暴露。其它都是幌子，骨子里是利益第一。没有不透风的墙，在美国对伊朗动武之前，黄金和原油等都在周五提前上涨。金毛选择在周六动手，也是想把影响降到最低。
预计周一大盘震荡加剧，硬件等成为做空动能。没啥可怕的，任何突发事件都不会改变市场趋势，就像清明节之后，下跌只是市场趋势的再一次强化。该涨的品种，下跌之后会有更多资金愿意参与，上涨趋势得到新的强化。反之，该处的品种，下跌则是加速下跌趋势的形成。
我的预判，伊朗新的变化，是中东走向混乱的开始。表面看起来美国和以色列很强大，但是同时也在穆斯林世界埋下仇恨的种子。客观来讲，中东乱局有利于中国长期战略。伊朗大概率会出现更为极端的强硬派，中国则只要做好自身的事物，那么才是长期繁荣复兴的正确策略。在这一点上，确实佩服决策层的长期战略；中华民族的复兴需要几代人的努力，如果没有清醒认知，很容易迷失在混乱的世界之中。
最后说一下，不要大惊小怪，没有过不了的坎。这几年的巨变多的是，短期不用过于悲观，也不乐观，用平常心对待；长期而言，可以超级乐观，AI大时代已经加速来临。
