A股:夜间8大利好题材消息发酵消息1：Gemini3Flash极速降价谷歌新模型

A股:夜间8大利好题材消息发酵消息1：Gemini3Flash极速降价谷歌新模型速度×3、价格×0.25，性能反升，旗舰AI价格战再升级，低成本高并发将推升云端算力与边缘部署需求。题材：AI大模型降本核心股： 1. 中科曙光——谷歌云算力合作方，GeminiAPI调用增长直接拉动服务器订单。 2. 浪潮信息——AI服务器市占第一，适配Gemini开源框架，性价比优势凸显。关联：寒武纪、景嘉微、紫光股份、网宿科技、优刻得、神州数码、拓维信息、鸿博股份、世纪华通、顺网科技、二六三、佳都科技、汉王科技、虹软科技、科大讯飞 消息2：美光业绩超预期美光Q1营收超预期，Q2指引再上修，HBM3E与AI SSD供不应求，存储周期加速回暖，国内供应链同步受益。题材：AI存储芯片核心股： 1. 兆易创新——Nor+DRAM全线涨价，AI边缘计算需求带动高容量产品放量。 2. 澜起科技——DDR5接口芯片+HBM3E配套，美光认证唯一大陆供应商。关联：紫光国微、北京君正、东芯股份、普冉股份、聚辰股份、江波龙、佰维存储、德明利、同有科技、深科技、太极实业、华天科技、长电科技、通富微电、晶方科技 消息3：谷歌TPU挑战英伟达谷歌优化TPU对PyTorch原生支持，打破CUDA生态壁垒，开源+低成本有望分流AI训练需求，国产替代链迎来技术窗口。题材：AI芯片生态核心股： 1. 寒武纪——MLU系列已兼容PyTorch，谷歌开源协议下适配难度降低。 2. 海光信息——DCU架构对标GPGPU，开源框架迁移工具链成熟。关联：景嘉微、龙芯中科、中国长城、中科曙光、紫光国微、复旦微电、安路科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技、翱捷科技、国民技术、上海贝岭、长电科技 消息4：亚马逊AI业务重组AWS高管统领全新AI单元，云+模型一体化加速，Amazon Bedrock升级，算力、数据、应用闭环，供应链订单向核心硬件商倾斜。题材：云AI一体化核心股： 1. 网宿科技——AWS边缘节点核心伙伴，AI推理缓存需求提升带宽价值。 2. 神州数码——亚马逊中国总代，Bedrock服务器与存储订单份额领先。关联：中科曙光、浪潮信息、紫光股份、寒武纪、景嘉微、优刻得、二六三、顺网科技、东华软件、东软集团、太极股份、中国软件、久远银海、山大地纬、新点软件 消息5：OpenAI千亿估值融资OpenAI拟以7500亿美元估值融资最高1000亿美元，创私募纪录，资金将用于扩建AI算力中心，光模块、电源、液冷等硬件需求再放大。题材：AI算力基建核心股： 1. 中际旭创——800G光模块主力供应商，OpenAI算力集群订单占比持续提升。 2. 英维克——液冷全链龙头，已切入OpenAI托管数据中心，份额快速扩大。关联：新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技、太辰光、剑桥科技、鸿博股份、科华数据、高澜股份、申菱环境、同飞股份、飞荣达、中石科技、曙光数创、网宿科技 消息6：微软Kimi Agent合作微软拟与Kimi推出Office级Agent，实现文档、表格、PPT一键自动生成，Copilot生态再扩容，国内插件与算力合作商受益。题材：AI Agent办公核心股： 1. 金山办公——WPS已内测Kimi插件，月活超5亿，Agent付费转化率提升。 2. 致远互联——OA系统接入Kimi API，工作流自动化订单快速增长。关联：科大讯飞、万兴科技、福昕软件、泛微网络、用友网络、石基信息、汉得信息、鼎捷软件、东方通、宝兰德、中国软件、太极股份、东华软件、新点软件、浪潮软件 消息7：健康中国养老提速国家卫健委主任撰文力推“健康中国”，提出医养结合、居家照护、智慧养老，财政与医保资金倾斜，产业进入政策红利期。题材：智慧养老核心股： 1. 鱼跃医疗——家用制氧机+远程血压监测，已接入国家养老平台，销量提速。 2. 乐普医疗——AI心电+可穿戴设备，社区医养结合订单快速放量。关联：九安医疗、可孚医疗、稳健医疗、新华医疗、和佳医疗、荣泰健康、奥佳华、英洛华、康泰医学、宝莱特、理邦仪器、和仁科技、尚荣医疗、楚天科技、大博医疗 消息8：脑机接口三维交互突破中科院团队完成第二例侵入式脑机接口临床，实现三维物理世界交互，标志国产脑机从屏幕光标迈向空间操控，产业化再进一步。题材：脑机接口关联：冠昊生物、盈趣科技、汤姆猫、汉威科技、高德红外、长盈精密、奥普光电、佳创视讯、复旦复华、亿通科技、中科海讯、航天长峰、盈峰环境、中国长城、科大讯飞