村里召开2025-2026年发展改革工作会议！核心围绕投资、消费、产业、改革、绿色发展五大维度部署2026年重点任务：投资端通过增加中央预算内投资、专项债及政策性金融工具，推动“两重”建设促进投资止跌回稳；消费端优化消费品以旧换新政策，扩大服务消费；产业端聚焦新兴与未来产业，深化“人工智能+”、培育低空经济与数字经济；改革端推进民营经济促进法配套制度建设；绿色端落实碳排放双控，同时推动新型城镇化与城乡融合发展，政策全面覆盖基建、消费、高端制造、绿色经济等核心赛道。相关受益概念股梳理1.基建投资赛道$中国铁建 sh601186$ 国内基建龙头，主营铁路、公路、城市轨交等工程建设，受益于中央预算内投资与“两重”建设提速，基建投资回暖将进一步带动公司订单落地，业绩增长确定性强。$海螺水泥 sh600585$ 水泥行业龙头，产品广泛应用于基建工程，受益于基建投资加码带来的水泥需求提升，公司具备全国性产能布局与成本优势。$三一重工 sh600031$ 工程机械龙头，挖掘机、混凝土机械市占率居首，基建投资发力将拉动工程机械设备需求，国内基建复苏叠加海外拓展，业绩有望双轮驱动。中国交建全球基建承包商，聚焦港口、路桥、轨道交通建设，深度参与“两重”建设项目，2025年专项债发力基建领域，公司新签基建订单同比增长15%，营收增长基础扎实。2.消费以旧换新赛道美的集团家电龙头，覆盖白电、厨电全品类，受益于消费品以旧换新政策，公司推出家电换新补贴活动，需求将持续释放。比亚迪新能源汽车龙头，乘用车销量连续多年位居全球前列，汽车以旧换新政策将拉动新能源车消费，公司2025年推出多款换新车型，刀片电池与DM-i技术构筑核心竞争力，销量增长可期。格力电器白电龙头，空调市占率稳居第一，积极响应以旧换新政策推出空调换新优惠，线下渠道通过门店升级承接换新需求，业绩稳步修复。海尔智家全球化家电企业，旗下卡萨帝品牌主打高端换新市场，以旧换新政策覆盖冰箱、洗衣机等品类，国内换新需求叠加海外扩张，增长动力充足。3.人工智能+赛道科大讯飞AI应用龙头，深耕教育、医疗、工业等AI场景，“人工智能+”行动将推动行业AI渗透，公司2025年星火大模型迭代至V4.0，商业化落地加速。中科曙光AI算力龙头，主营服务器、云计算设备，“人工智能+”带来算力需求爆发，与国内科技企业合作打造算力集群，算力业务营收占比提升至35%。浪潮信息全球服务器龙头，AI服务器市占率全球第一，受益于“人工智能+”算力基建，2025年三季度AI服务器营收同比增长95%，海外算力订单突破10亿美元，成长空间广阔。海康威视AI视觉龙头，将AI技术融入安防、工业视觉等领域，“人工智能+”推动下游应用需求，海外市场拓展对冲国内竞争压力。4.低空经济赛道亿航智能低空载人无人机龙头，自主研发EH216-S获全球首张载人无人机适航证，低空经济产业生态建设将推动通航需求，2025年与多地政府合作布局低空航线，商业化运营逐步落地。中信海直通用航空龙头，主营海上石油通航、低空旅游，受益于低空经济政策放开，公司2025年新增10条低空航线，通航服务营收同比增长25%，业务版图持续扩张。中直股份直升机制造龙头，产品覆盖民用与军用直升机，低空经济发展带动民用直升机需求，2025年与文旅企业合作推出低空观光直升机。5.绿色低碳与数字经济赛道宁德时代动力电池龙头，受益于碳排放双控与新能源产业发展，2025年动力电池出货量全球第一，钠离子电池量产落地，储能业务营收同比增长120%，绿色能源布局完善。用友网络工业软件龙头，聚焦企业数字化转型，数字经济高质量发展政策推动企业上云，与制造业企业合作打造数字化工厂，订单增长强劲。宝信软件钢铁数字化龙头，为制造业提供工业互联网解决方案，数字经济政策加速工业数字化，2025年三季度工业软件营收增长30%，钢铁行业数字化订单占比超70%。隆基绿能光伏龙头，单晶硅片与组件市占率全球第一，碳排放双控推动光伏装机需求，2025年TOPCon电池产能突破80GW，海外光伏订单同比增长40%，业绩稳步增长。东方财富互联网金融龙头，民营经济促进法配套制度将激活资本市场活力，基金代销规模稳居行业第一，民营经济发展带动金融服务需求提升。总结2026年发展改革政策聚焦稳投资、育新动能、扩内需等核心方向，利好基建、消费以旧换新、AI+、低空经济、绿色低碳、数字经济等赛道。政策通过资金倾斜、生态完善释放行业需求，龙头个股凭业务契合度与竞争优势承接红利。短期可把握政策落地的情绪机会，中长期聚焦技术壁垒高、订单充足的龙头，兼顾板块确定性与成长弹性，适配不同投资需求。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！
