【琅河财经】不穷台是不行的--台湾是美国对华经济战的核心外部支柱 有了台湾电子代工厂+零部件厂的配合，美国供应链去中国化才如此顺利 看了日经中文网10月17日的报道， 说《日经亚洲》（Nikkei Asia）独家采访获悉微软计划最快从明年开始， 将大部分的新产品生产由中国以外的据点生产。 据多位消息人士指出，微软已要求多家供应商协助准备“非中国”生产方案，用于其Surface笔记本电脑和数据中心服务器的制造，包括关键零部件和组装环节，预计最早从2026年开始实现全部在中国以外生产…… 就这个新闻说点看法， 我这么说吧，美国要搞供应链去中国化， 是必须要借助台湾的电子制造业的，反过来说没有台湾厂家的支持和协助，则不可能成功。 因为中国大陆+台湾，占了全球电子产品代工厂+电子零部件的最大份额。 如果大陆和台湾的公司都不配合美国品牌，那么他们是无法去中国化制造的。 一直说穷台，其实这么做有个重大的好处就是阻止美国电子品牌的去中国化制造， 纵观美国电子品牌的去中国化制造过程，从苹果降低在中国制造的比例，到2023年开始的戴尔试图供应链降低中国制造的传闻，以及到现在日经报道的微软，无一不是需要有台湾的配合， 原因很简单， 1：在电子产品代工领域，按照营收计算2024年台系厂占了全球一半以上份额，其中鸿海是全球最大，广达是全球第二，中国大陆的立讯精密全球第三，第四的和硕，第五的纬创，第六的仁宝，第十位的英业达也都是台企。 可以看到全球前六位有五家台企，占据绝对优势，有丰富的制造经验。 图三是台湾媒体Technews（科技新报）2024年3月29日的报道，说是引用台湾“经济部”的数据，台湾企业在全球电子代工中的占比，服务器占83%，AI服务器占90%,笔记本电脑78%，个人电脑55%，晶圆代工（7nm及更先进制程）80%，这个数据估计是2023年的市占统计。 这里面尤其注意服务器，这几年AI浪潮席卷美国，可以说是美国经济增长的最大动力了， 而应用AI就需要服务器，美国的服务器主要都是台企代工厂生产制造的，而他们由于关税和其他原因，大量把服务器产能从中国大陆搬回放在台湾本岛，这也是这几年台湾对美出口猛增的最大原因之一。 2：台系电子零部件企业也非常强大，之前我每年都发苹果全球TOP 200大供应商（不一定刚好是200家，总之占采购金额98%）， 基本上中国大陆+香港厂家数量和台湾厂家数量都差不多，像苹果2022财年来自中国大陆（含港澳）和台湾的供应商数量都是40多家的样子，属于前两位， 就供应商数量上大大超过日本，韩国，美国，欧洲，东南亚等，也就是台系电子零部件厂家具有强大的实力。 台湾有大量电子零部件企业，比如 电源：台达电 软硬复合电路板：华通、耀华 天线封装（AiP）载板：欣兴 FPC软板：嘉联益、台郡、臻鼎 芯片代工：台积电 被动元件：国巨； 记忆体：华邦电； 机壳制造：可成； 光学镜头：大立光、玉晶光、白金科技 石英元件：晶技； SiP 封装测试：日月光 散热模组：奇鋐，双鸿 轴承铰链：新日兴 耳机零组件：正崴 键盘导光板：茂林 声学元件：康控 触控面板模组：业成、宸鸿 高品质铝挤锭及精密铝挤型材：台湾穗高科技 塑料、橡胶和乳化聚合物：台湾盛禧奥 背光模组：瑞仪 手机零组件：致申 包装：金箭印刷集团 芯片载板：南电 等等企业。 台湾甚至还有个台湾股市苹果供应链股价指数， 包括了台积电、鸿海、和硕、大立光、可成、鸿准（鸿海旗下的ODM厂）、日月光、广达、台郡（做FPC软板）、宏捷科（台湾第二大化合物半导体晶圆代工厂）、稳懋（台湾第一大化合物半导体晶圆代工厂）、臻鼎（PCB板）这12家台企。 在中美竞争的大背景下，由于有关税的差异，前几年台企不仅把不少产能从大陆搬回台湾，在本岛给美国大量供货，助力了台湾对美国的出口一路高速增长。 而且也支持其美国品牌客户在越南和印度(尤其是越南)等国的海外建厂。 还记得富士康之前把不少中国大陆工厂的设备和人员调往印度吧。 而且台湾的六大电子代工厂现在都已经全部在越南设立了工厂，主要也是服务美国品牌进行供货。 而不管是智能手机领域，笔记本电脑领域，还是平板电脑领域，智能音箱领域，还是服务器领域，美国电子品牌实际上和中国电子品牌都是竞争关系，而台系厂则是为美系品牌提供制造服务的核心供应商。 我们也可以看到一个很好的对比，那就是台湾在汽车整车和零部件制造方面水平不行，所以目前美系汽车例如特斯拉想降低对中国工厂产能的依赖就很难。
