从今天新凯莱概念的走势上，可以看出科技板块的国产替代全面推进。不管是芯片国产替代

远峰战略二零二五 2025-10-13 10:54:18

从今天新凯莱概念的走势上，可以看出科技板块的国产替代全面推进。不管是芯片国产替代，还是算力的国产替代我认为没有走完，远远没有走完，目前也不可能走完。 EUV被卡死，高端DUV(25 nm) 依赖进口，目前的办法是用“干式 DUV + SAQP四次曝光”逼近5nm，2026年量产，这是新凯莱链条的价值所在。新莱应材独家供应RTP/DPN高洁净管路，三季度新凯莱订单已占公司半导体收入15%，市场以两个20厘米来宣告他的地位。 只要光刻机这条路能走通，半导体也将迎来高光时刻，国产算力也是一样的路径，所以我一直称这两个是双核心驱动。 目前处于时代的关键节点，资本市场更应该给这两个大板块注入强心针，让其渡过难关，让参与的人有高回报，这才是利国利民的大好事，而不是只会盯着K线图，在那里无病呻吟。

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