热点精选：国产芯片+创新药+AR/VR+虚拟电厂
一、热点精选（8.22）
热点一：国产芯片
核心逻辑：8月21日，DeepSeek表示最新的V3.1版本使用了UE8M0 FP8 Scale参数精度，同时在留言里透露，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。
产业前景：上海证券认为，国产GPU虽然还未到对标国外产品的水平，但已经能够满足部分对算力有一定要求的应用场景，目前国产GPU进入了快速发展阶段，将从“可用”阶段进入“好用”阶段。
相关标的：寒武纪、海光信息、拓维信息、芯原股份、科德教育。
热点二：创新药
核心逻辑：同意《中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》。以高水平开放为引领、以制度创新为核心，开展首创性、集成式探索，推动生物医药全产业链集成创新发展，将中国（江苏）自由贸易试验区打造成为具有世界影响力的生物医药产业集聚地、更具国际竞争力的生物医药创新发展高地。
产业前景：
相关标的：泽璟制药、迪哲医药、恩华药业、博瑞医药、药明康德。
热点三：虚拟现实
核心逻辑：8月21日，vivo Vision探索版MR（混合现实）头显正式发布，重量仅398g，采用自然眼手交互设计，号称是目前全球最轻的空间计算设备。vivo Vision探索版采用小型化机身架构，配有自研空间计算算法、双环绑带设计，整体佩戴体验更佳。
产业前景：根据Wind数据，2024年空间技术服务产业总收入为30.76亿元，未来在AI、机器人、元宇宙等领域的应用潜力巨大。
相关标的：
利亚德——公司在AI与空间计算板块已取得多项知识产权成果，2024年AI与空间计算营收3.07亿元，占比4.29%。
熵基科技——运用多模态BioCV（计算机视觉与生物识别）与AI认知空间计算技术，构建全要素感知体系，推动空间从静态管理迈向自主决策及进化。
热点四：虚拟电厂
核心逻辑：8月21日报道，国家能源局今天对外发布了7月全社会用电量，达1.02万亿千瓦时，同比增长8.6%。比十年前翻了一番，相当于东盟国家全年的用电量。突破万亿千瓦时大关，属全球首次。
产业前景：华安证券表示，国网用电负荷屡创高峰，有望加速虚拟电厂等灵活调节资源建设，虚拟电厂板块等有望迎来脉冲。
相关标的：东方电子、国能日新、安科瑞、国网信通。
