今天A股主线,涨停股梳理,人工智能第一,硬件方向PCB,光模块,液冷高低切扩散;机器人第二,8月利好刺激不断,走趋势;新藏铁路,明天分歧预期,前排晋级,后排掉队,复制水电基建概念。
第一.人工智能
1.特发信息3天2板:高速连接器,数据中心
2.皖通科技4天2板:华为昇腾
3.华胜天成3天2板:华为昇腾计算,AI智能体
4.美丽生态2连板:算力运营
5.潍柴重机1板:数据中心,柴油发电机
6.中恒电气1板:数据中心
7.欧陆通1板:服务器电源
8.大族激光1板:AIPCB,消费电子
9.莱尔科技1板:AI服务器高频材料
10.同洲电子1板:服务器电源
11.高新发展1板:华为
12.麦格米特1板:AI服务器电源
13.威尔高1板:服务器电源
14.可立克1板:AI服务器电源
15.雄韬股份1板:数据中心
16.华正新材1板:PCB,半导体封装
17.长源东谷1板:柴油发电机缸体
18.康盛股份1板:数据中心
19.大元泵业1板:数据机房液冷
20.超声电子1板:算力PCB
AI科技硬件炒作从PCB,CPO,向液冷,以及概念股中的低位股扩散,炒作延申,高低切。
第二.机器人
1.北纬科技6天5板:机器人
2.中欣氟材5天4板:PEEK上游
3.飞亚达3天2板:机器人齿轮
4.荣泰健康1板:机器人,脑机接口
5.视源股份1板:四足机器人
6.海泰科1板:PEEK材料
7.金发科技1板:人形机器人
8.君禾股份1板:泳池清洁机器人
9.振邦智能1板:人形机器人
10.华阳智能1板:机器人
8月走趋势,利好刺激不断,分歧调整低吸,前排核心是关键,配置指数,精选个股。
第三.新藏铁路
1.新疆交建2连板:新疆,基建
2.北新路桥2连板:桥梁工程,新疆
3.天顺股份2连板:新疆物流
4.八一钢铁2连板:新疆,钢铁
5.新疆火炬2连板:天然气
6.国统股份2连板:新疆输水管道
7.西部建设2连板:新疆基建
8.晋西车轴1板:轨道交通
9.青松建化2连板:新疆水泥
复制水电基建,前排性价比,明天第三天会淘汰一批。
第四.锂矿
1.江特电机1板:锂矿,机器人
2.金鹰股份1板:锂电正极
3.盛新锂能1板:锂矿
4.天齐锂业1板:锂矿
5.赣锋锂业1板:锂矿
利好刺激,前排是关注点,涨价类似之前煤炭。
第五.消费
1.吉视传媒6天4板:电影《731》
2.玉马科技1板:露营经济
3.国光连锁1板:连锁超市
4.桂发祥1板:零食
跟港股,新消费,没有持续性。
第六.商业航天
1.上海港湾3连板:商业航天
2.超捷股份1板:商业火箭,智元机器人
3.顺灏股份1板:算力微信
4.电科芯片1板:华为星闪
市场主题主线之一。
第七.泛金融
1.奥瑞德1板:蚂蚁金服
2.国盛金控(炸板):券商
3.九鼎投资1板:私募股权
4.游族网络1板:RWA
金融科技一波调整,新一波行情概率大,市场上攻离不开金融科技。
第八.医药
1.美诺华2连板:减肥药
2.塞力医疗1板:创新药,脑机
3.易明药业1板:创新药
4.振东只要1板:创新药,驱蚊手环
医药持续性最好,但8月表现退潮,一波大涨,调整预期。
第九.军工
1.长城军工8天6板:武器弹药
2.航天科技5天4板:军工,商业航天
3.北化股份1板:军工,商业航天
军工上周最强,今天表现较弱,没有继续发酵,前排仅剩龙头。
第十.地产
1.梦天家居1板:定制家居
2.深物业A1板:地产,物业
3.汇通能源(炸板):商业地产
周末利好刺激,不及预期。
第十一.消费电子
1.朝阳科技3天2板:苹果,机器人
2.深康佳A1板:AR眼镜
3.隆利科技1板:AI眼镜
苹果股价大涨刺激。
第十二.半导体
1.洪田股份4天3板:光刻机
2.海立股份4天3板:光刻机,合作上海微电子
科技股中位置最低,无论什么主题都绕不开。