科技方向，板块内部结构分化明显。AI方向，上周从外围硬件慢慢切换国内硬件和AI应

厦禾路股添乐 2025-08-04 08:25:24

科技方向，板块内部结构分化明显。AI方向，上周从外围硬件慢慢切换国内硬件和AI应用的补涨，上周五下午AI应用和软件方向再次发力，接下来近期将频繁的大模型发布，再到GPT5的预期等，还有资金高低切下来的炒作动能，AI应用软件还将反复活跃。机器人在8月有不少的催化，7月中机器人有过一段的热度，但是随后被算力硬件等吸金，走的小幅震荡的调整，不排除资金在8月借着消息面再度进攻。

半导体芯片上，上头网信办约谈英伟达公司，要求英伟达就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。另外上头也再次强调芯片安全，表示“绝不让带病的芯片上岗”。并且定性很高，将网络安全与守护国家领土放在同一个高度。当芯片成为大国博弈去的的武器，我们必须放弃幻想，自主可控是唯一的出路。但就是半导体芯片板块太渣，走势依旧不够连贯，但行业周期反转的大趋势坚定不移。那么这次看看能不能走出一波行情来~！

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