【国盛电新】多晶硅期货再度涨停，反内卷趋势下关注全产业链价格传导机制和头部厂商市场份额提升机会
1、今日（7月22日），多晶硅2508等合约均触发涨停，多晶硅2508涨至49365元/吨，多晶硅2512涨至50880元/吨。
2、在反内卷的背景之下，产业链价格修复是必然趋势，我们预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上，同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨，建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。
3、同时随着后续尾部产能出清，头部厂商市场份额有望再度集中，关注头部厂商市占率提升机会。
核心关注三大方向：1）供给侧改革下的产业链涨价机会，核心关注协鑫科技、通威股份、大全能源、双良节能、晶澳科技、东方日升等；2）新技术背景下带来的中长期成长性机会，核心关注迈为股份、爱旭股份、聚和材料等。3）钙钛矿GW级布局带来的产业化机会，核心关注金晶科技等。
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