7月9日股市复盘笔记：机器人/光伏/电力/电网/算力硬件/大金融/基建
机器人
上纬新材公告称，智元机器人拟收购上纬新材至少63.62%股份。待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体，实际控制人将变更为邓泰华，核心团队包括稚晖君等。
涨停板：上纬新材、长华集团、日发精机、大丰实业、豪森智能
其他强势股：恒工精密、龙溪股份
光伏
①近日工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
②5月单月装机量达93GW，同比增长388%。机构表示，抢装带动5月光伏新增装机创下近100GW的历史新高，新能源装机持续高增但投资收缩趋势已经较为明显。
涨停板：华光环能、亿晶光电、拓日新能、金开新能、赫美集团、国晟科技
电力
入夏以来，华东地区，江苏、安徽、山东、河南、湖北等地电网创历史新高。其中，江苏电网负荷首次突破1.5亿千瓦，最高负荷较春季平均增长近4000万千瓦，约90%增量负荷为空调制冷用电。
涨停板：华银电力、桂冠电力、金开新能
其他强势股：华电辽能、晶科科技
电网
发改委等四部门近日发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，其中提出，推动大功率充电设施布局规划与配电网规划融合衔接，适度超前进行电网建设并及时升级改造。
涨停板：新特电气、科陆电子、新能泰山
其他强势股：泰永长征、欣灵电气、美硕科技、未来电器
算力硬件
2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%，国内阿里和腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元，AI基建需求拉动PCB等底层材料产能加速扩张。
涨停板：金安国纪、铜冠铜箔、澳弘电子
其他强势股：隆扬电子、东山精密、宏和科技、东田微
光伏
SMM（上海有色网）7月7日发布的报告显示，当日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克。上涨原因主要是近期“反内卷”政策导向以及行业自律。
涨停板：拓日新能、亿晶光电
其他强势股：首航新能、弘元绿能、亚玛顿
金融
涨停板：大智慧、越秀资本、跨境通、南华期货
其他强势股：永安期货、湘财股份
稳定币
香港特区金管局总裁余伟文早前表明发出的稳定币发行人牌照数目不会多，但目前市场上表明有意申请或传出正在探讨中的机构至少有9家，当中包括参与金管局稳定币发行人“沙盒”的3家机构，而该3家机构均计划发行港元稳定币。
涨停板：金时科技、信雅达、天融信
其他强势股：京北方、捷顺科技
新型城镇化
《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》：鼓励各地区各有关部门结合地域特色与行业特点，从企业和群众视角出发，聚焦高频事项，丰富拓展生活服务、产业扶持、工程建设、城市更新等领域应用场景。
涨停板：新城市、通达海、美丽生态、四方新材、渝开发
其他强势股：杭州园林、勘设股份、深水规院
周杰伦概念
周杰伦正式入驻抖音平台，名称为“周同学”，认证身份为歌手。该账号公开后，粉丝数呈快速上涨态势，半小时内从6.2万攀升至64万，截至发稿粉丝数量已突破150万，但账号内尚未有内容发布。
涨停板：志邦家居、锋尚文化、美邦服饰
军工
涨停板：巨力索具、长春一东
其他强势股：佳力奇、纵横股份
托育服务
发改委等七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》，其中提出，支持用人单位利用存量土地或设施规划建设托育服务设施；明确发展“1+N”的托育服务体系。
涨停板：华媒控股
其他强势股：豆神教育、和晶科技、创源股份
创新药
机构：短期ASCO众多临床数据披露，以及三生为代表的大额BD落地，进一步证实中国创新药开始具备国际化竞争力。下半年ESMO会议的召开，以及围绕会议前后的数据披露与BD将对创新药有较为积极催化。
涨停板：九芝堂、康美药业
其他强势股：普蕊斯、塞力医疗、福瑞股份、美迪西
短剧
机构：当前短剧市场年规模已达300亿至350亿元，预计明年有望突破500亿元大关。
涨停板：欢瑞世纪
其他强势股：中文在线、掌阅科技、百纳千成
核电
机构：随着技术的持续突破、政策不断落地以及国内招投标加速，核聚变技术的工程化与商业化进程有望加快。
涨停板：新特电气
其他强势股：旭光电子、国光电气、合锻智能、王子新材
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