三大热点板块及活跃股
一、通信设备/PCB板块：
AI服务器算力爆发，高速PCB、连接器需求激增，军工+汽车电子拓展空间。
1. 金安国纪：四板高度标，玻璃纤维+PCB+军工电子，军工PCB国产替代。
2. 新亚电子：二板，高速铜缆+AI服务器+藕芯结构，AI服务器线缆核心供应商。
3. 超声电子：算力+PCB+折叠屏，PCB绑定华为，算力租赁业务落地。
4. 得润电子：高速连接器+新能源汽车，800V高压连接器量产，绑定特斯拉。
5. 广合科技：PCB+AI+机器人，AI服务器PCB打样，机器人控制板配套。
二、电力板块：
中报业绩预增+新型储能（抽水蓄能、压缩空气）+核电重启，能源安全主线。
1. 华银电力：四板高度标，中报预增+核电+新能源，湖南核电项目预期。
2. 新中港：三板，热电联产+储能，工业余热储能示范，长三角能源枢纽。
3. 华光环能：电力+光伏+节能环保，光伏电站运营+垃圾发电，业绩稳增。
4. 豫能控股：抽水储能+风电+光伏，河南抽蓄电站落地，风光储一体化。
5. 浙能电力：核聚变+绿电+核电，可控核聚变技术布局，核电运维龙头。
三、光伏板块：
光伏旺季来临，技术迭代（BC电池、钙钛矿）+ 供应链博弈（玻璃减产）催化行情。
1. 通威股份：光伏龙头，BC电池技术升级+TNC工艺突破，产业话语权强。
2. 钧达股份：N型电池设备龙头，BC电池量产加速，绑定头部组件商。
3. 双良节能：光伏设备+AI储能双赛道，AI优化电站运营，储能技术落地。
4. 欧晶科技：光伏石英坩埚+半导体坩埚双布局，半导体国产化带动估值溢价。
5. 亚玛顿：地天板情绪标，光伏玻璃减产+超薄玻璃技术，短期资金聚焦。
