7.8日重点题材与消息
1、热电联产：高温天气下，在用电高峰时段，热电联产机组可通过动态调节能源流向(优先保障制冷或供电),发挥“虚拟储能”作用。部分地区实施顶峰电价上浮政策，直接增厚企业利润。此外，热电联产系统在工业园区的高密度用能场景中，通过蒸汽价格联动机制稳定收益。(华光环能、新中港、深南电A、世茂能源、杭州热电等)
2、实达集团：由中国移动通信联合会主办的2025年全球RWA&AGI(数实融合)生态峰会，即将于2025年7月13日召开，公司曾与中国移动、香港Web3.0协会合作，在数据跨境流动、数据资产证券化等领域开展跨链数据业务，为闽港数字经济合作提供助力，其中数据跨境业务及确权平台有应用到区块链技术。
3、宁波韵升：2025年8月，中美将达成下一波贸易协议，我国稀土资源储量及产量居世界首位，出口管制背景下，我国稀土出口量创五年新低；公司获商务部发放稀土出口许可证，钕铁硼产量2.1万吨/年。
4、联合化学：盘后公告，拟1.2亿元增资卓光芮科技，开展国产投影式曝光机研发等工作，增资后将持有卓光芮19.3548%的股权；标的公司创始人兼技术负责人高安曾在国际半导体曝光设备龙头企业ASML任职，且已实现产品销售(投影式曝光机国产化率不足1%,是光刻工艺中的核心设备，主要用于将掩膜版上的电路图案通过光学系统精确投影到涂有光刻胶的晶圆表面，其分辨率直接决定芯片制程水平)
5、翔港科技：盘后公告，预计上半年扣非净利润0.74亿元至0.84亿元，同增501%到582%;Q2单季扣非净利润0.34亿元至0.44亿元，环比变动-15.00%至10.00%。业绩预增主要原因是公司持续进行市场开拓，包装业务整体表现良好，营业收入较上年同期有大幅增长。
6、瑞芯微：盘后公告，预计2025H1扣非净利润为5.05-5.25亿元，同比增长186%-197%,其中2025Q2扣非净利润为2.97-3.17亿元，同比增长168%-186%,环比增长43%-52%;报告期内，公司旗舰产品与次新品带领AloT各产品线继续保持高速增长，特别在汽车、工业控制、机器视觉及各类机器人等重点领域持续扩张。
7、三德科技：盘后机构调研信息，公司下游火电、智慧电厂等客户均为大型能源类央企，对公司无人化智能装备强劲需求，公司煤炭检测用仪器设备和无人化智能装备领域竞争优势突出，是该细分市场唯一A股上市公司
是该细分市场唯一A股上市公司。
8、乐鑫科技：盘后公告，预计上半年扣非净利润2.3亿元至2.5亿元，同增58%到72%;Q2单季扣非净利润1.4亿元-1.6亿元，环增58.23%至80.69%。本期营收增长主要得益于无线SoC解决方案在更广泛的数字化场景中加速采纳。(机构表示，短期看，其他soc公司业绩仍值得期待，包括炬芯科技、全志科技、晶晨股份、恒玄科技等)
9、邦基科技：盘后公告，公司预计2025年扣非净利润0.6至0.68亿，同比增加195.55%至234.44%,其中2025年Q2扣非净利润0.32亿至0.40亿，环比增长14.28%至42.85%,主系公司直销渠道合作规模化养殖公司存栏量增加，带动公司销量及销售收入同比增长。
10、我乐家居：盘后公告，预计上半年扣非净利润6600万元至8100万元，同增162.41%至222.05%;Q2单季扣非净利润2696.17万元-4196.17万元，环比变动-30.94%至+7.49%。报告期内，公司坚持中高端品牌差异化定位，积极优化渠道结构，重点打造零售端业务能力，经销业务和直营业务实现稳健增长。
11、川金诺：盘后公告，公司2025年上半年扣非净利润1.57亿至1.77亿，同比增长162.62%至196.07%,其中2025年Q2扣非净利润0.92亿至1.12亿，同比增长124.3%至173.1%,环比增长41.5%至72.3%,主系公司充分发挥柔性产能优势，重点提升高毛利产品占比，同时推进精细化成本管控。
12、国力股份：盘后公告，预计2025H1扣非净利润为0.28-0.32亿元，同比增长104%-133%,其中2025Q1扣非净利润0.18-0.22亿元，同比增长80%-120%,环比增长80%-120%,业绩增长主要得益于新能源汽车行业高景气度、核心产品(控制盒、继电器等)收入快速增长以及成本与费用管控优化。
13、华电科工：盘后公告，近日公司与PT公SembadaMakmur Sejahtera签订了《努萨拉亚项目《怒萨拉亚煤炭堆场(3标段)和长距离输送系统(5标段)设计供货合同》、《《施工合同》,上述两份合同总金额约非研合人民币25.16亿元，预计2027年7月30日前具备输煤条件。同时签订《运维框架协议》,协议金额约合人民币30.51亿元，项目竣工且验收合格后为业主提供未来12年运行及维护服务
