七月份市场有关键变量，明天这个方向还有利好
一、晚间消息
①明天上午十点有创新药发布会
②金融服务新型工业化增量政策酝酿出台。增量政策预计将引导更多金融资源用于促进科技创新等领域。
③摩尔在招股书线程招股书里写了有国产HBM的存在，还写了已经在某国产FAB进行先进制程流片。沐曦干脆写了在研芯片计划采用HBM为HBM3和HBM3E，公司50%成本都为HBM，之前hbm2e还能进口，但你这明后年用hbm3没法，所以他是哪来的呢？
二、我的思路
内外围基本面偏积极，于是金融持续回调，然后其他板块普涨反弹。而且这个过程按照我们讲的模式演绎，机构资金高低切、量化资金主导轮动。
全天领涨的是军贸概念，再就是脑机接口概念、光刻机、存储芯片、EDA概念、算力、无人驾驶，到了午后，新能源也开始发力，光伏、BC电池、逆变器，还有游戏、稳定币、创新药、核聚变、稀土永磁等也都参与轮动，市场情绪继续回暖。
短期资金流向中小创比较明显。
但接下来注意量能变化，今天已经回落到1.5万亿下方，若后续量能继续大幅萎缩，那指数波动将相对增大，机构高低切也会放缓，板块的轮动更会加速。
三、热点板块及龙头逻辑
1.半导体链
消息面上国产光刻技术持续突破，良率不断提升，叠加存储芯片的涨价，催化比较多，板块长期逻辑受益于国产替代，可持续跟踪。光刻机概念有晶瑞电材、强力新材、容大感光、茂莱光学等；ASIC芯片芯原股份；EDA概念，概伦电子、华大九天等。
2.算力方向
海外算力持续新高，炒的还是英伟达B200加单和产业扩张的逻辑；今天盘中出现大波动，注意筹码出现松动；国产算力方面就相对较弱，但国内其实算力基建也在扩张，后续看看能否有补涨吧。
3.脑机接口
今天是消息刺激，马斯克脑机接口公司Neralink发布最新研究成果，脊髓损伤患者和肌萎缩有望应用马斯克的脑机接口技术改善病症。这个板块时不时就出消息，后续回调也可以低吸博弈。
4.创新药
今天轮动反弹，前期游资抱团舒泰神，机构方向药明康德，趋势都没有走坏。明天上午有创新药发布会，概念还有翰宇药业（国内多肽药物龙头）。
5.其他方向
固态电池，军工方向，没有合适的点，持续在高位也没法讲。明后天看看机器人和鸿蒙概念轮动吧。
