安全是最大的豪华！有没有发现，其实最近炒的就是一个安全：
军事安全 - 军工
能源安全 - 固态
科技安全 - AI、半导体
金融安全 - 稳定币、跨境支付
就是这几个来回轮动，只不过现在金融和军工强一些，科技局部好，固态慢慢不行了。
军工核心就是长城，为什么呢，看德国莱茵金属，今年翻了三倍，这可不是什么小市值仙股，是750亿欧元市值的德国军工巨头，相当于6000多亿RMB把。军工的核心逻辑就是弹药消耗量，而且要低成本弹药。除了长城没有正宗的。
稳定币核心就是恒宝，市场选出来的。但这里要注意下这股很久没调了，基于稳定币是大级别题材的预期，恒宝不应该只有2倍，但次核心翠微、安妮、海联应该也还有补涨空间。这里选谁看上一篇文。
固态核心就是金龙羽，什么隔膜、铝塑膜都是补涨。这里要注意大东南还是市场高度4板，所以说固态并没有结束的。要信就是做新出来的材料，和趋势的设备端。
科技的核心趋势就是胜宏，10cm可能是好上好。胜宏这个24年初到现在刚好10倍，毋庸置疑的趋势之王。前几天龙芯3C6000发布，纯国产CPU，但正主龙芯中科没板，反而板了好上好、华强，都是分销商，加上之前长鑫突破HBM3存储，可见这里炒的不是单个芯片突破，而且整个国产芯片产业链的份额提升。
其实分销还有个中电港，就是套牢多了些。龙头还是做好上好把。
