1940年10月10日凌晨三点，68岁的傅筱庵回到家中，沉沉睡去。
深夜的别墅一片寂静，只有傅筱庵均匀的呼吸声。黑暗中，一个身影悄然移动，他就是傅筱庵的贴身仆人朱升，两人相识二十载，情同手足。此刻，朱升手里握着一把寒光闪闪的刀，内心波涛汹涌。他曾是傅筱庵危难之际的救命稻草，如今却要对这位恩人举起屠刀。二十年前，朱升父母双亡，成为孤身一人，是傅筱庵收留了他，给了他一个家，一份稳定的生活。他从一个流落街头的孤儿，变成了权贵府邸里的管家，衣食无忧，备受信任。傅筱庵待他不薄，两人亦是同乡，这份情谊深入骨髓。但他对傅筱庵投靠敌人的行为深恶痛绝，国家大义与个人恩情在他心中激烈碰撞。
他曾想过投奔远方的亲戚，但大雪封路，他迷失方向，最终倒在傅筱庵家门前，再次得到了他的庇护。从那时起，朱升便将报恩之情铭刻于心，一心一意为傅筱庵效力。他不仅是傅筱庵的管家，更是傅筱庵最信任的人，参与府中一切事务，甚至被介绍给傅筱庵的生意伙伴。傅筱庵的背叛行为，却让朱升左右为难。傅筱庵公开支持日伪政权，对国民党势力进行残酷打压，他的所作所为让朱升心灰意冷。
傅筱庵为了安全，严加防范，但密不透风的防卫却没能阻止军统的渗透。他们找到了朱升，并设下美人计，成功收买了朱升。军统许诺事成之后给予巨额赏金，并把那个女子许配给他。 面对巨额财富与心爱女子，朱升内心挣扎，但最终，他还是选择了动手。事成之后，朱升带着赏金与女子远走高飞，从此销声匿迹。
