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标题：A股量化轮动下的市场分析与板块机会
A股量化现在靠赚取波动差价，轮动越来越快，感觉这个方向后续还会很活跃。
一、最大消息
中芯国际发公告啦！2025年一季度净利润13.56亿元，同比大增166.5%。主要是晶圆销量上去了，产品组合也有变化。不过二季度就不太妙，收入指引环比下降4% - 6%，毛利率指引在18% - 20%。
按年度指引，营收环比应该是+6 - +8%，毛利率19 - 21%，实际一季度营收环比+1.8%，毛利率22.5%。一季度算淡季，营收虽不及预期但也还行，毛利率和产能利用率都升了，就是二季度指引不太乐观，得看业绩说明会怎么解释。
二、我的观点
• 今日节奏
◦ 上午：消息面带动轮动明显。一是我们答应和对方接触，二是老美拟取消AI芯片出口限制，搞得出海产业链大涨，英伟达算力、锂电池赛道涨势不错，自主可控那边就跌了。反正这些消息都短期，量化就靠这些消息高抛低吸，没什么真正的逻辑。还有大飞机概念、银行板块连续两天走强，AI大模型、鸿蒙概念、绿色电力也有拉升，总之就是量化主导，板块之间互相牵制。
◦ 下午：指数没怎么回落，中航成飞20cm涨停，把军工带起来了，晨曦航空尾盘都20cm 2板了。但抱团高标全不行了。整体来看，军工今天爆发是有持续消息刺激，机器人和AI算力虽然活跃，但也是内部轮动，指数看着强，操作起来可不容易。
• 明日策略：上证指数快到3366的强压力位了，得谨慎点。最好等指数调整调整再入场。还是轮动节奏，激进的可以尾盘低吸活跃板块，但别碰当天涨过的，第二天涨了就高抛，用量化思维玩。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
• The Ultimate AI Domains算力
◦ 英伟达算力有点回血，但感觉也没持续性，像电源麦米、CPO新易盛、铜缆沃尔这些，我觉得就躺平吧。
◦ 国产算力5月有不少催化，阿里5月15业绩披露，5 - 6月阿里、腾讯、字节还有数据中心及算力集群租赁招标。光迅科技、华工科技、太辰光、罗博特科、紫光股份等，也先躺平看看。
◦ AI应用端，国内大模型tokens调用量猛增，Q2 - Q3多模态及AI Agent可能会陆续发布，二季度大厂和DS都有新动作，值得关注。
◦ 今天AIDC压缩机供需紧张成了新分支，国内数据中心主要用离心式压缩机，磁悬浮渗透率在提升，佳力图、联合精密这些是游资玩法，感觉难成独立主线。
• 鸿蒙生态：后面应该还会有轮动。
• 军工方向：玩超短就盯着中航成飞，它的持续性决定军工板块力度。
• 其他方向：内需消费、跨境电商、消费电子这些没规律，益民集团、生意宝、兴森科技这些活跃过的，看看有没有套利机会，不过总体难度大。
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