春节第三弹—0218国产算力7专家小范围分享📒：算力存储CPU增势强劲 H今年

春节第三弹—0218国产算力7专家小范围分享📒：算力存储CPU增势强劲 H今年在大厂评价地位上升： a.性价比；b.生态成熟；c.主流模型全适配；d.cuda生态适配； H交付节奏： Q1主要还是910C，超节点，Q2上量950，字节预计下单20w张+，腾讯预计4月底，百度预计5月中旬； H的CPU： 今年预计AI驱动需求大概在30—40w颗，单价3.5w；另外存储紧缺涨价，H目前可以保证供应； 海光深算4： 目前大厂反馈不错，等待集中规模上量，25年Q4已小规模回片，大厂期待很高； 关于NV Vera cpu：未来大厂基本都会往这个方向走，可能会影响Intel Amd，对国内影响有限；除了H和海光，包括现在字节也在自研CPU； 大厂自研CPUGPU暂时不会挤占第三方产能： 各家对应的N+1和N+2、海外产能比较分散，暂时不构成直面竞争； H950上游CCL招标节奏： 预计在3月，Q1内完成； 📈整体看：H、字节、海光、阿里变化还是比较大，H950 CCL3月招标进展值得期待！