AI应用全球化，国内最牛逼的公司：字节跳动字节跳动没有在国内A股上市（为什么所有牛逼的公司不能在国内上市，为什么大发展红利无法让国内民众受益，这方面得反思）字节AI大发展，A股间接受益的公司：算力基建工具/数据内容/营销一、算力基建（最稳、最先受益）字节AI（豆包、Seedance、火山引擎）是算力吞金兽，训练+推理需求爆发。1. AI服务器- 中科曙光：AI服务器+液冷，字节智算中心主力，AI服务器收入占比超30%。2. AIDC/算力- 润泽科技：字节最大AIDC，廊坊/平湖智算中心，字节收入占比超60%，5-10年长约。3. 液冷：- 英维克：字节数据中心液冷主力，高密度算力散热方案。4. 光模块/网络设备- 中际旭创：800G/1.6T光模块，字节数据中心核心供应商。- 锐捷网络：数据中心交换机，火山引擎主力。二、工具+数据+模型合作1. AI大模型（创作工具，Seedance带动）- 万兴科技：万兴喵影深度集成Seedance2.0，订阅+调用分成，毛利率92%。- 昆仑万维：天工大模型与字节多模态能力互补，内容生成合作。2. 数据服务- 海天瑞声：AI训练数据，字节核心数据供应商。- 优刻得：火山引擎混合云合作，提供弹性算力。三、应用生态1. AI短剧/漫剧（Seedance最先落地）- 掌阅科技：字节持股5.98%，泡漫平台接入Seedance，AI漫剧变现。- 中文在线：海量IP+字节AI视频化，IP二次变现。2. 广告营销（字节最大收入来源）- 引力传媒：巨量/火山双认证核心代理，字节收入占比超50%，AI创意中台。- 蓝色光标：AI营销+字节多模态广告合作。- 天龙集团：字节效果广告核心代理。
