周五重大热点事件及政策解析，利好或影响哪些行业？一、电网设备与电力改革加速1. 特高压投资加码国家电网“十五五”期间4万亿元投资重点投向特高压及智能化配电网，政策明确2030年市场化交易电量占比达70%，推动跨省电力资源配置。特变电工、中国西电等核心设备商受益于长期订单支撑。2. 全球电力设备需求激增美国变压器出口交货周期达127周，燃气轮机在建装机容量翻倍，国内电力设备出口企业迎来机遇。二、AI算力与液冷技术爆发1. 算力硬件需求爆发全球AI数据中心（AIDC）耗电量激增，液冷技术成为刚需。英伟达供应商Vertiv财报超预期，国内液冷产业链（川润股份、申菱环境）受益于国内外双市场。2. AI视频生成突破字节跳动Seedance 2.0模型支持电影级视频生成，影视漫剧与游戏行业受益，欢瑞世纪、横店影视等涨停。三、玻纤行业供需紧俏1. 电子布价格提升预期台湾厂商台耀科技宣布减产普通电子布，转向Low-DK产品，全球供给收缩推动玻纤价格上涨，中国巨石、中材科技等高端产能企业受益。2. AI服务器PCB需求驱动电子布在高频高速覆铜板领域需求激增，玻纤行业进入结构性修复期。四、工程机械销量超预期1. 挖掘机内外需共振2026年1月挖掘机销量同比增长49.5%，国内、出口增速均创阶段性新高，三一重工、徐工机械等龙头受益于稳增长政策与设备更新需求。2. 政策与周期共振设备更新和以旧换新政策加码，中高端车型补贴倾斜，工程机械行业景气度上行。五、消费与免税复苏1. 海南免税消费回流春节假期赴琼机票订单增长超45%，离岛免税销售额环比提升6.3%，中国中免受益于旅游消费复苏。2. 政策驱动内需“十五五”规划明确扩大内需，春节档影视、短剧及游戏内容消费活跃，光线传媒、中国电影等领涨。六、半导体行业景气度提升1. 全球销售额创纪录2025年全球半导体销售额达7917亿美元，2026年有望突破1万亿美元，存储及AI应用相关公司受益。2. 算力需求驱动存储涨价国内存储模组厂商净利润中值同比增长超100%，AI服务器设计推动PCB向高频、高密度升级。今日核心热点覆盖电网设备、AI算力、玻纤、工程机械、消费及半导体领域，受益方向包括特高压设备、液冷技术、玻纤龙头、挖掘机产业链、免税消费及存储芯片。免责声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。关注我，助你投资不迷路！
