【天风计算机】字节引领，Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手，多模态！建议关注：平台及工具：兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站（传媒覆盖）AI内容制作与分发：兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线（传媒覆盖）、掌阅科技（传媒覆盖）字节系算力：东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链
核心逻辑:1、Seedance2.0产品能力大超预期、主要优势在物理世界理解与一致性模型效果大幅提升，字节多模态能力达到全球一流水平，经过我们的实测测试，其复杂动态理解（如打斗不穿模），多镜头一致性（不同分镜表现内容一致）、指令遵循等特性上大幅提高，甚至不输海外SORA2与VEO3.1，这一进步使得AI创作内容加速迈向大规模商业化时代。
2、视频生成带来行业技术平泉、加速AIUGC内容生态我们认为，Seedance 技术平权的进展大超预期。这一次seedance的发布把行业天花板技术平权到了个人维度。懂分镜、熟悉镜头语言的小团队与现有漫剧工作室能力差距大幅缩短。
3、目前Seedance战略重心偏向小B端、核心为向市场投放更精品AI生成内容，扩大消费市场我们判断，Seedance主要战略ToB，与工作室共创验证产品能力；即梦则触达C端。整体看，个人创作者进入门槛降低。需求上，延续我们前期观点，春节为起点，更好的内容更广的受众，且从漫剧向影视、真人剧、游戏扩张。
4、回归到哪些公司受益？1）技术短板补全+50w小B达人基的 风行（兆驰）； 2）短剧生态+漫剧出海 （海外流量+制作降本+工具平权）的昆仑万维； 3）多模态生成对算力消耗惊人，利好与Tokens一起线型成长的方向如推理芯片与IDC
