今天资金主线清晰：只拥抱确定性最强的赛道今天周一A股大涨，超4400只个股飘红，光伏、算力硬件成两大主线，资金聚焦高景气赛道，市场呈现极致分化。一、光伏板块：概念+技术共振爆发-协鑫集成斩获4连板，午间涨停封单超197万手（近9亿元），公司紧急澄清：太空光伏仅为概念，暂无订单，不影响当前业绩。- 板块十余股涨停，爱旭股份涨停、TCL中环大涨超8%。- 核心催化：TCL中环子公司Maxeon与爱旭股份签订5年16.5亿元BC电池专利授权，确立下一代高效电池技术路线，行业格局优化。二、算力硬件（CPO/光模块）：硬核需求驱动暴涨-天孚通信20CM涨停，股价创历史新高303.56元，市值破2300亿；中际旭创、新易盛半日成交额均破百亿。- 上涨逻辑：1.英伟达大涨，黄仁勋表态AI基建还有7-8年增长期，算力需求持续旺盛；2.微软、Meta、谷歌、亚马逊2026年AI资本开支预计高达6500亿美元，直接拉动硬件订单；3.工信部推进国家算力互联互通，算力网络建设提速；4. 头部企业已具备800G/1.6T光模块量产能力，技术落地支撑行情。三、市场整体格局- 其他热点：AI应用、传媒游戏、化工、商业航天轮动活跃。- 弱势板块：油气等传统板块走弱，资金呈现强聚焦、高分化特征。- 情绪面：连板指数大涨超5%，短线情绪高涨；但监管与公司同步降温炒作（如协鑫集成发风险提示），市场狂欢与理性并存。资金主线清晰：光伏看技术升级，算力看产业硬需求，普涨未现，只拥抱确定性最强的赛道。
