英伟达“炸裂”，今天A股跟不跟？三大主线已浮出水面！
早上好！周五美股集体大涨——道指历史性站上5万点，科技股集体狂欢！尤其是那个“全村希望”英伟达，一夜暴涨近8%，市值飙涨2万多亿人民币，带得整个半导体板块都燃了。隔着屏幕都能听到华尔街的欢呼声！
今天早盘率先开市的日韩股市暴涨，让人激动。那问题来了：今天大A跟不跟？哪些板块能接住这“泼天的富贵”？
消息面已经给了明牌。周末国内其实暗流涌动，国务院会议、部委文件密集出台，结合海外风向，三条清晰的主线已经浮出水面。咱们一条条盘：
第一条线：科技自强“核心圈”（人工智能/算力/半导体）这条线是“内外共振”的典范。外部，英伟达CEO黄仁勋喊话“AI需求高得惊人”，行业巨头开始盈利，给全球AI产业链打了强心针。内部，政策信号更强：国务院会议明确要“发展新质生产力”，工信部紧接着就发通知要建国家算力互联互通节点。这相当于给数字时代修“高铁网”，算力基础设施公司、数据中心、光模块等环节直接受益。叠加半导体行业协会预测今年行业增长26%，A股里的硬科技龙头，特别是与国产替代、先进封装相关的，今天可能直接借势起飞。
第二条线：政策新宠“未来派”（商业航天/低空经济）这是“十五五”的明牌赛道！上海刚放话，要在“十五五”瞄准商业航天、低空经济等新赛道，再造一个万亿产业。国家层面，我国刚成功发射可重复使用试验航天器，技术验证稳步推进。低空经济更是从去年火到今年，想象空间巨大。这个板块偏主题投资，波动大，但政策叙事强，游资最爱。今天如果市场情绪转暖，它们大概率不会缺席。
第三条线：防御与突围“平衡木”（黄金/消费复苏）这条线比较稳健。央行数据披露，我国黄金储备已连续15个月增持，全球不确定性背景下，央行的动作本身就是一种风向。上金所顺势上调了黄金延期合约的保证金和涨跌幅度，提示短期波动风险，但中长期逻辑依然在。另外，国务院会议强调要“促进居民增收”，这是激活内需的根本。虽然“预制菜国标”征求意见稿规定不能加防腐剂、保质期不超一年，短期可能利空部分概念股，但长期看行业规范利好龙头，大消费板块整体处于低位，有估值修复的预期。
当然，风险提示也不能少：监管对虚拟货币的围堵再次升级，八部门发文明确虚拟货币非法，相关概念炒作要坚决回避。此外，快手因内容问题被重罚，也提醒我们对于依赖流量、内容生态的互联网平台，政策风险是必须考量的因子。
今天市场，科技成长大概率是舞台中央的主角，尤其是与AI算力、半导体深度绑定的品种。商业航天、低空经济作为新质生产力的前沿代表，有望受到资金追捧。而黄金板块则提供震荡市中的避险选择。
剧本已经写好，就看资金买不买账了。记住，高开太多别急着追，寻找盘中分歧的机会。
