$中际旭创(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$SI­TM大涨2

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$

SI­TM大涨23%，财报电话会议中亲口确认1.6T光模块振荡器和2025年11月预测相比上调 50%以上，1.6T速率较快，任何微小的震动或温度波动都会导致时钟偏离。传统的石英晶振在 AI 服务器的高温下会“跑偏”。中际旭创和新易盛在1.6T模块中可能大量采购SI­TM的ME­MS方案，以保证数据同步的稳定性。SI­TM的订单增加 50%以上，意味着1.6T排产也至少增加了 50%，目前1.6T的产能基本上只能由这两家的产能排期来消化。

振荡器是光模块的先行指标，必须在光模组组装前 3-6 个月锁定产能。SI­TM 预测上调 50%以上，预示着中际旭创、新易盛在 2026 年 Q2-Q3 的 1.6T 实际产出再次出现陡增？等待后面的爆炸增长把。[斜眼]

后面再补充一下，SI­TM在会议中提到1.6T需要更高的时钟频率，2026 年，二线光模块厂如果还想用之前800G的供应链方案做 1.6T，良率可能会惨不忍睹。为什么之前只有中际，然后是新易盛通过英伟达的1.6T，其他的都落后那么久？好好想下。