价值投资日志2025年起，行业逻辑发生范式转移，不再由运营商资本开支单一驱动，

雷频说商业 2026-02-07 00:12:03

价值投资日志 2025年起，行业逻辑发生范式转移，不再由运营商资本开支单一驱动，而是由全球AI算力基础设施建设主导，带来三大结构性变化：

AI数据中心成为最大增量：单个万卡AI集群需数百万芯公里光纤；2026年AI相关需求预计达0.6–1亿芯公里，占全球总需求20%+。

产品结构升级：G.654.E（超低损耗）：用于400G/800G骨干网，2025年集采量同比+25倍；空芯光纤（HCF）：时延降低30%，损耗

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