盘后重磅！工信部定调“人工智能+制造”，算力芯片、工业大模型迎最强催化盘后政策再

盘后重磅！工信部定调“人工智能+制造”，算力芯片、工业大模型迎最强催化盘后政策再送利好！工信部明确将**“人工智能+制造”** 作为核心主战场，聚焦算力芯片、工业大模型两大核心技术突破，同步推进应用生态优化、国际合作深化与安全治理体系建设。政策直指产业链关键环节，短期直接点燃板块情绪，中长期驱动产业技术升级与规模化落地，具备核心技术储备的龙头企业将持续受益。一、核心受益标的梳理（按赛道分类）1. 算力芯片核心龙头- 中科曙光：算力基础设施龙头，深度布局算力芯片与AI服务器，技术壁垒突出，政策驱动算力需求爆发，业绩释放确定性强，获资金持续青睐。- 寒武纪：AI芯片核心企业，覆盖云端、边缘端全场景，工业大模型算力需求提升直接利好产品放量，适配性领先，资金关注度高。- 海光信息：国产算力芯片标杆，适配AI训练与推理全流程，工业大模型落地带动芯片需求增长，机构持续布局，行业地位稳固。2. AI服务器与算力硬件- 浪潮信息：AI服务器核心供应商，深度绑定算力芯片厂商，工业场景算力需求爆发带动订单高增，业绩弹性充足。- 中际旭创/新易盛：光模块双龙头，1.6T高端产品适配高算力传输需求，算力基础设施升级驱动订单持续放量，技术迭代领先。- 沪电股份/胜宏科技：PCB板核心企业，为算力芯片、服务器提供核心配套，算力建设提速带动订单稳定增长，兼具防御性与成长性。3. 工业大模型与工业软件- 科大讯飞：工业大模型核心标的，聚焦制造业质检、生产优化等场景，政策催化下订单落地加速，资金抱团效应显著。- 三六零：工业大模型+网络安全双龙头，制造场景专用模型落地推进，政企需求释放带动业绩增长，技术优势突出。- 用友网络/鼎捷软件：工业软件+AI龙头，依托ERP系统落地工业大模型，适配制造企业数字化升级，客户粘性与项目落地双提升。- 宝信软件/赛意信息：工业互联网核心企业，赋能钢铁、电子制造等行业，政策推动项目规模化落地，成长属性明确。4. 半导体设备与封测- 北方华创/中微公司：半导体设备龙头，覆盖算力芯片制造全环节，国产替代+产业升级双驱动，订单增长确定性强。- 通富微电：算力芯片封测核心企业，工业大模型芯片需求爆发带动封测订单高增，获资金低吸布局。5. 存储与传感器- 兆易创新：存储芯片龙头，为算力硬件提供核心存储方案，算力需求提升带动产品放量，业绩弹性充足。- 韦尔股份：算力芯片+工业传感器双布局，多场景需求释放，政策催化下成长空间打开。6. AI+制造终端应用- 工业富联：AI+制造龙头，依托富士康制造场景落地工业大模型，算力需求带动服务器业务增长，产业链协同效应显著。二、核心逻辑总结本次政策精准锚定算力芯片、工业大模型两大核心，直接利好算力基础设施、工业软件、AI+制造全产业链，短期情绪催化明确，中长期产业升级逻辑清晰。投资建议：优先布局技术壁垒高、订单落地明确、机构认可度高的龙头标的，规避纯题材炒作，聚焦人工智能与制造业深度融合带来的结构性机会。风险提示：本文内容基于公开资讯整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。