重磅信号！工信部定调“AI+制造”，算力芯片与工业大模型迎黄金增长期，全产业链受益方向梳理刚刚，工信部在2026年人工智能产业发展联盟全会上释放关键政策信号，将“人工智能+制造”从战略方向推向落地执行新阶段，明确以突破算力芯片、工业大模型等核心技术为抓手，同步做优应用生态，这是对今年1月初八部门联合印发的《“人工智能+制造”专项行动实施意见》的深度推进与落地部署，为产业发展划定清晰路线图。数据锚定万亿蓝海，量化目标勾勒产业蓝图《实施意见》设定明确发展目标，到2027年我国将实现人工智能关键技术安全可靠供给，一系列量化指标直指产业规模化落地：- 推动3-5个通用大模型在制造业深度渗透应用- 打造1000个高水平工业智能体，赋能生产全流程- 构建100个工业领域高质量数据集，夯实AI训练基础- 推广500个典型应用场景，覆盖制造全产业链环节- 培育2-3家具备全球影响力的生态主导型企业，引领产业升级三大核心逻辑，筑牢长周期增长确定性1. 强基破局：国产算力链突围“卡脖子”，市场空间破万亿战略将“创新筑基”置于首位，聚焦高端训练芯片、端侧推理芯片等关键技术突破，直击我国AI产业发展核心瓶颈。机构预测显示，我国AI芯片市场规模将从2024年的1400余亿元，攀升至2029年的超1.3万亿元，增长空间极为广阔。在外部技术限制背景下，华为、寒武纪、海光信息等国内厂商迎来国产替代黄金期，不仅是单一芯片的替代，更将推动从芯片、服务器到智算云操作系统的全算力底座自主重构，产业链自主可控进程全面提速。2. 双向赋能：工业智能化催生新增长极与消费端AI侧重娱乐、交互不同，“人工智能+制造”核心在于产业双向赋能：一方面AI技术为制造业注入智能化动能，解决产线故障、设备寿命预测、工艺流程优化等核心痛点；另一方面，制造业复杂的生产场景反哺AI技术迭代，形成“产业智能化+智能产业化”的良性循环。AI大模型将从“文娱应用”转向“工业实操”，与工业互联网深度融合，催生万亿级产业规模，成为驱动经济增长的核心新动能。3. 落地破局：从标杆示范到规模化推广，红利普惠全链战略规划清晰落地路径，杜绝“空中楼阁”式规划：一方面鼓励龙头企业先行先试，打造标杆应用场景；另一方面制定行业转型指引与企业应用指南，推动解决方案在原材料、装备制造、消费品、电子信息等五大重点行业快速复制。同时，依托人工智能产业投资基金引导社会资本入局，通过算力券、模型券等工具降低中小企业应用门槛，让产业红利覆盖全产业链，实现规模化、普惠化发展。全产业链受益方向，精准把握投资主线1. 算力基础设施：产业底座核心受益- AI芯片与服务器：国产AI训练/推理芯片厂商、AI服务器整机制造商，承接算力需求爆发红利- 算力运营调度：参与一体化算力网络建设、提供智算云服务的企业，把握算力调度与运营市场2. 工业软件与解决方案：场景落地核心载体- 工业大模型与智能体：深耕垂直行业、具备工业知识沉淀，已研发或落地工业大模型的企业- 工业软件与平台：融合AI技术的研发设计（CAX）、生产控制（MES/SCADA）、AI质检等软件企业，赋能制造数字化升级3. 智能装备与终端：硬件端升级新机遇- 智能装备：搭载AI技术、具备预测性维护功能的工业机器人、数控机床等装备企业- 智能终端产品：智能网联汽车、人形机器人、AR/VR设备等融合AI技术的终端品类，打开成长空间工信部此次定调，标志着“人工智能+制造”正式从方向性号召迈入实质性、规模化推进阶段。在战略指引、产业需求、资本助力的三重驱动下，一条覆盖技术突破、场景落地、生态繁荣的全新赛道加速成型，算力芯片、工业大模型及全产业链相关企业，将迎来长期高速增长的黄金机遇。
